距今2500年前，古老的印度大地战祸不断，生灵涂炭。强大的拘萨罗王国所向披靡，不断吞并周边小国。在战争阴影下，宁静的释迦国即将迎来一个伟大的生命。净饭王（観世清和 配音）的爱妃摩耶夫人按照习俗回国待产，途中生下了相貌端好的男婴，得名悉达多。悉达多自幼心地善良，美食盛筵、轻歌妙舞完全无法让他动心，而世间的生死疾苦则成为久久困扰这位华贵王子的命题。另一方面，首陀罗出身的查普拉（堺雅人 配音）发誓改变自身的命运，他抓住机遇成为拘萨罗王国布达依将军（玄田哲章 配音）的养子，最终成长为一名所向披靡的勇士，可是既定的命运难以改变。佛陀成道的前夕，黑夜初现光明……

在生下悉达多太子之后，释迦国的王后摩耶夫人（吉用小百合配音）往生忉利天，注视着这个不平凡之子的证道之路。生老病死的切实苦痛，让成年后的悉达多太子（吉冈秀隆配音）抛弃荣华富贵，爱欲纠缠，云游四方寻找生命的终极答案。在此过程中，他邂逅了极端自律的苦行僧迪帕（藤原启治配音）和性命虽短却开朗豁达的少年阿说示（泽城美雪配音）。他们前往著名的苦行林，试图通过折磨身心的办法得到解脱。与此同时，因出身而背负了巨大屈辱和仇恨的憍萨罗王子琉璃（真木阳子配音）则发誓要消灭所有的释迦种，为此他不惜囚禁折磨同样出身释迦国的生身母亲。佛陀证悟的前夕，一段伟大事迹的开始……本片根据手冢治虫的同名漫画改编。