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活力棉花糖组合离开下北泽进行音乐修行。在老大的介绍下，为了和某个人物碰头，在高速路上驱车奔驰。然而就在她们雀跃不已之时，竟被卷入了大事件。
活力棉花糖突然变成阶下囚，这样下去就要在MIDICITY监狱服刑，露娜迪克大危机。“而且那身囚服我不想穿，看着就眼晕……”说着说着神秘律师登场，庭审终于开始了。BRR的成员也来到了旁听席。庭审的结果究竟如何？有罪？无罪？
活力棉花糖在老大的介绍下见到的人物居然是BRR的Maple社长。四人与BRR旗下女子乐队Plasmagica相识，立刻开始了街道游览。一想到将来就要住在这个地方，就觉得特别兴奋。在这种兴奋中，棉花糖成员们欣赏了一场令人心动的演出。
倔犟琴手成员接到尤达斯校长的指示，要参加“MIDICITY世界爱摇滚音乐节”。为了毕业，为了进行音乐修行，成员们前往打工场地。在那里，他们和那个深红色的乐队冲击性地再会。不出所料又产生摩擦的倔犟琴手，竟遭遇了不得了的意外。
获得了人气音乐节目《音乐中转站》现场门票的活力棉花糖。当天计划登场的，是真岛姬子最喜欢的“Criticrista”、以及和狐丸她们有过一段故事的“狂怒信号”。然而那个总是惹麻烦的女孩，却闹出了不得了的大事，遭遇危机，露娜迪克危机发动。
接触到更高境界音乐的活力棉花糖。为了进一步提升，决定接受歌唱训练。前往挑战“徒然操纵的雾幻庵”太夫的体验讲座。为习得“灵魂之声”，开始了严酷的修行。她们能否顺利完成？能否习得“灵魂之声”？
为了参加音乐节而继续修行的“倔犟琴手”还是老样子十分缺钱。此时尤达斯校长出现在他们面前，提出了新的试炼，那便是乐队对决。而且对手还是气势如虹的“ARCAREAFACT”。另一边，活力棉花糖则决定和Plasmagica进行联合演出。
即兴演奏会临近。就在这时，黛露敏突然收到了“父亲危笃”的电报。黛露敏准备回乡。担心不已的活力棉花糖成员也决定和黛露敏一同前往薄荷恶魔岛。回到岛上一看。谜团重重的薄荷恶魔鬼龙族的秘密，现在终于要揭开。爷爷的角笛，也再一次被吹响。
活力棉花糖和倔犟琴手一行获得“世界爱摇滚音乐节”出场资格。就在这时，那个梦银河☆偶像组合“Trichronika”突然出现，琴手被迫帮他们布置舞台。一开始对前者十分看不上眼的他们，终于见证Trichronika的精髓。
“MIDICITY世界爱摇滚音乐节”终于到来。这时，真岛姬子还在苦于创作。于是姬子和狐丸、黛露敏、鲁芙优一同前往充满回忆的那个地方。飞出下北泽，来到这里，遇到了很多人，音乐性也有所成长，最重要的是，四人的羁绊也逐渐加深。好，音乐节要开始了。
“MIDICITY世界爱摇滚音乐节”开幕！MIDICITY热闹非凡。出场乐队都想展现出自己拥有的力量，大家都在全力以赴。就在这时，曾经有可疑举动的那家伙开始行动。音乐节陷入混乱。大家能否用音乐之力渡过这个难关？
