在传奇武士灵的帮助下，通灵人麻仓叶提议要帮助新同学万太打倒一个恶名昭彰的坏蛋。

叶和万太遇见了通灵人莲，此人面对小混混时出手毫不留情。叶对于莲滥用能力感到愤怒，于是与他展开战斗。

安娜告诉叶关于选拔新通灵王的大赛。莲的姊姊润向叶发起战帖，赢的人可以获得阿弥陀丸。

蜥蜴郎附身于龙，挟持了万太。叶和阿弥陀丸出手战斗，但是蜥蜴郎挥舞着春雨刀，使他们居于劣势。

帕契十祭司的席巴释放五个动物灵来对付叶，要考验他是否够格参加通灵人大战。

叶获得参赛资格后遇上的第一个对手是来自北海道的轰隆轰隆，这位自豪的阿伊努族通灵人可以操纵冰和雪。

死灵术师法斯特八世可以操纵尸体，与叶对战前竟为了实验而虐待万太，让叶怒不可遏。

叶的下一个对手是莲，于是与万太保持距离，以保障朋友的安全。稍后，叶回到出云继续训练。

预赛的最后一回合开始了。叶和莲，这两位宿命安排的对手都使出浑身解数，究竟谁会获得参加正式比赛的资格呢？

莲回到中国处理没完成的事。BoZ兄弟偷袭叶和玉緒，好在某个熟面孔前来搭救。

莲回到家乡后遭到监禁，誓言要再战打败自己的爸爸。与此同时，叶和其他人前往中国要救出莲。

莲与一帮盟友出发寻找圆。这个道家大家长或许是强劲的对手，不过叶一行人并不会因此退缩。

叶一行人遇见了自封为未来王的人。参加正式比赛的人搭上了飞机，浑然不知第一场考验即将展开。