蓬与同班同学南梦芽约定在自己打工结束后见面。可是，在约定时间于约定场所现身的却是他昨天碰见的那个自称“怪兽操控者”的谜之男子失马。

蓬和梦芽来到了他们曾与怪兽战斗的街道，目睹了街道被破坏的惨状。这之后蓬一行人开始进行操纵戴拿赛诺的训练，可还没等到他们练完，怪兽就出现了。

蓬从“怪兽优生主义”的一员·十驾那儿听说了他们之前曾被失马背叛的事情。怀揣着对失马的不信任感，蓬一行人面对怪兽展开战斗。如果大家不能团结一心，那么DYNAZENON就无法发挥出它真正的力量。

蓬因感冒卧床不起，失马则是怂恿梦芽前去探望他。蓬对于梦芽的突然来访而感到困惑，但两人间的关系也因此一点点融洽了起来。听闻怪兽出现，梦芽放下感冒的蓬前去战斗——

根据千濑的提议，蓬一行人来到了大型室外游泳池，但在那他们却碰见了意外的同行者。失马为了实行某个作战命令蓬和梦芽假扮情侣。

梦芽从合唱部的OB那里听到了关于姐姐生前死亡原因的传闻。历从宿醉中醒来发现自己把戴拿击车弄丢了。被失马责备的历想起来自己昨天晚上曾与怪兽优生主义的一员·貉见过面。

戴拿赛诺输给了怪兽。就在这时，迷之巨人从天而降。鬼蛇和貉虽然感到困惑，但也开始与巨人战斗起来。失马他们无法修好因战斗而损坏的戴拿赛诺，束手无策。

城市因为怪兽而陷入巨大的混乱之中。失马将蓬他们召集到一起，首次提出进行怪兽捕获作战的尝试。

蓬和梦芽打听到了有关香乃之死的事情。两人还尚未能消化现状，然而此时怪兽出现。另一方面，怀抱着秘密的千濑独自出走。

从未有过的强大之力袭向这座城市。蓬手握戴拿战龙，直面敌人的根源。

蓬一行人开始回归到普通的日常中，失去怪兽的怪兽优生主义也失去了存在于这个世界的意义。

为了迎接最后的战斗，蓬一行人再次驾驶戴拿赛诺完成合体。