二十岁的大学生天川春人在公交车事故中丧命。在意识变得逐渐模糊的过程中唯一后悔的，是没能对自高中入学典礼以来就消失了的青梅竹马美春传达自己的感情。与此同时在贝尔托姆王国的贫民窟中，少年利欧在肮脏小屋的角落里做噩梦而惊醒。在只以向某个男人复仇为目标而活着的利欧的脑中，突然浮现出另一个自己——“天川春人”的记忆。

利欧救出了被诱拐的芙萝菈公主，作为奖赏，他作为特等生在贝尔托姆王立学院的初等部入学。然而贵族子弟所聚集的学院并不欢迎作为孤儿的利欧。而在校园中担心被周围人轻视注的利欧的，只有年仅12岁就担任初等部的班主任讲师的少女瑟莉亚。因为利欧不会写字，所以瑟莉亚老师和利欧，在放学后的研究室开始了单独的授课。

利欧发现自己无法像他们那样缔结魔法的术式契约，但不知为什么他可以模仿魔力的流动，再现魔法术。之后他们来到森林，进行野外演习来考验他们在学院参加军事训练的成果。

利欧与小老师告别，离开了王立学院，而他将前往自己的故乡八云地区。之后利欧来到了邻国卡尔亚克王国的阿曼多，还遇到了两位转生者。利欧在这里吃到了意面，得知意面是阿曼多的地方长官莉赛罗黛大人做出来的。

利欧和拉蒂法进入未开垦的森林，在睡梦中被一群亚人包围。利欧试图与自称“精灵之民”的她们进行对话，但翼兽人乌兹玛认为利欧绑架了同为兽人的拉蒂法，毫无争议地向利欧袭来。在奥兹玛的电击中失去意识的利欧梦中，出现的是一头染着粉金发的陌生美少女和天川春人的青梅竹马美春。

转眼间利欧已经在精灵之乡居住了一年多，在这里学到了精灵术，已经成为了一名高手，还与这里的亚人关系越来越好，而拉蒂法也渐渐的融入到这个地方。那么利欧将会再次出发，前往父母的故乡。不过在离开前的这几天，却又一次发生了一些经典的桥段，那就是英雄救美喽！

利欧离开了精灵之乡，来到了父母的故乡－－八云地区。在没有掌握任何信息的情况下，利欧来到卡拉斯基王国的一个小村庄，利欧来到八云的目的就是寻找父母的线索，在这里的人都在农忙的时候，利欧向两个女孩询问这个村庄的村长在哪里，不过说来也巧，被询问的女孩正是村长的孙女。

可怜的利欧根据曾今的记忆历经千辛万苦重重磨难，终于来到了父母的出生地“八云地区”，这个地方非常偏远在大帝国眼里，只是个未开化的小角落，但也有自己的繁荣盛况，百姓安居乐业是个不可多得的好地方！

经过了几个月的时间，利欧终于决定离开琉璃她们的村子，重新踏上复仇之路。纱夜知道了利欧要离开，之后在纱夜回家哭泣的时候她是抱着利欧给的发簪，而这个发簪信知道是利欧送给她的，所以他才一秒悟出纱夜是因利欧而泣。

之前利欧在精灵村，通过世界树精灵得知利欧体内沉睡着精灵，而如今这只精灵终于醒来，还和利欧睡在一起，差点被精灵村三姐妹误会。契约精灵醒来之后利欧得知她还失去了记忆，只记得他。之后精灵希望利欧可以给她起个名字，然后利欧给她取名为艾西娅。

利欧终于见到小老师了，但可惜小老师要嫁给与利欧有过节的人，而利欧来这里找小老师的目的，也是希望听到小老师说真心话，好把小老师给“救出去”。小老师见到利欧的时候很开心，看过动画的话，应该都知道小老师是喜欢利欧的，但是因为家族的问题，没办法和利欧在一起，不过两人在见面的时候，小老师还是透露了自己的心声，希望利欧能娶她，或者把她带走，然后一辈子和小老师在一起。

利欧凭冒着生命危险，在瑟莉亚老师的婚礼现场三进三出成功劫走瑟莉亚小老师，利欧为了让营救计划万无一失，还有队友。而计划第一步就是跳进瑟莉亚婚礼马车，把查理这个自己恨之入骨的人踩在脚下，然后再温柔地把瑟莉亚老师给劫持了。