在水星的观光都市—新威尼斯里，为了成为一个能够独当一面的领航员，水无灯里正努力实习着。某一日来了一个少女小爱，表示想要搭船，但是尚未能独当一面的灯里，并没有资格载客，却在小爱的强硬要求下，最后还是莫名奇妙地载了她，没想到一路上小爱只是露出一副无聊的神情。灯里于是开始与小爱交谈…

每年夏天要正式来临之前，水星上会有涨潮日，整个新威尼斯城都是水，这也是每个人能够悠闲在家度过的特殊日子，就连领航员们也因为休业而得以喘息。不必练习划船的灯里，带着社长出去买东西，却因为淹水加上下雨的关系，竟然迷路了。后来在不知不觉中走到了蓝华家，在蓝华家目睹蓝华和小晃争执的一幕，蓝华最后负气离家到亚利亚公司，还说要进亚利亚公司，不再回姬屋…

还不能独当一面，目前还只是单手套的灯里和蓝华，为了早日成为一个能够独当一面的领航员，今日仍努力地练习着。就在此时，另一艘船轻盈地从她们两人身旁划水而过，操作船只的是百年老店“姬屋”的强劲对手“橘色行星”的爱理须。爱理须虽然还是双手套，操作船只的技巧却已经非常纯熟。

某日黄昏时，灯里为了买隔日的早餐而外出，在路上被一阵不可思议的铃声吸引，靠过去之後发现有许多只身上吊着夜光铃的猫，以及孤零零站在那里的少女。“请你帮我寄这封信”，少女要求灯里帮忙传递手上的一封信，灯里究竟该如何帮少女达成这个愿望呢…？

小时候始终坚信梦幻岛存在的灯里，曾几何时开始明白那不过是梦境里的世界，并不存在於现实世界里，没想到竟然接到不具名人士的梦幻岛邀请函。开开心心往目的地前进的灯里，虽然不小心在岛上迷路了，但是还好她巧遇了蓝华和爱理须，而后她们才知道原来是前辈们为了特训而寄出邀请函…

灯里和爱理须在练习划船中，听到擦身而过的领航员那传来美妙的船歌，原来是三大精灵中的雅典娜。兴奋不已的灯里，心醉于雅典娜的优美歌声，而一旁的爱理须却突然对灯里说她发现到自己的左手非常没用，凡事都依赖右手…不仅如此她最近还偷偷捡了一只小猫回来养，这是一段段围绕着爱理须的故事…

要亲自指导灯里等三人实地训练的晃。她的座右铭是，不论何时何地，都要诚心对待客人。把握难得的机会，实际看晃如何带领客人观光新威尼斯城的三人，对晃的表现一一感到佩服，也看到了不同平常所见的她。特别的是，之后的实地练习，因为在客人的要求之下，训练过程必须展露在客人面前。

亚利亚社长在平常就非常受到重视与爱护，也是因为被如此珍爱的缘故，在今天这个大扫除的日子里，亚利亚社长很想帮忙忙碌打扫的艾莉西亚和灯里。它甚至还想煮饭慰劳她们两个，只是不管它做什么，似乎都只是越帮越忙，对於自己的笨拙模样感到灰心的亚利亚社长，最后竟然离家出走了…亚利亚社长这些日子一直沉迷于“喵超人”的英雄剧中，有空也一直翻著喵超人的绘本猛看。也因此，它觉得如果真的有一个像它那样的英雄出现就好了。不如就我来吧！亚利亚社长改装後的英雄于是登场！成为英雄还是有些事项要注意，不过现在它有个重要的任务，那就是要把小朋友掉了的玩偶送还回去…

蓝华对于自己的现状非常的不满，她不仅想成为独当一面的领航员，更想成为一个像艾莉西亚一样成功的领航员。不过事实上，在三大精灵出现以前，曾经有一个领航员，被人称为传说中的大精灵，更被人们尊称为“Grand-Mother”。而这名伟大的领航员，不但是艾莉西亚当年的师父，更是ARIA公司的创办人。于是灯里三人，决定去寻求她的帮助…

水星上的冬天终于要来临了，非常怕冷的灯里就连早上起床都得费尽一番工夫。这一天，灯里随着艾莉西亚来捡拾暖炉用的木柴，无意中发现又圆又白的雪虫，原来它的来临意谓着冬天即将正式来到。而当艾莉西亚得知灯里从来没有泡过温泉时，立刻体贴的表示要带大家一起去泡温泉。寒冷的冬天里，要去泡温泉的一行人，又会发生什么样的温暖故事呢…?

天气越来越寒冷，灰色云层也开始飘起雪来，就连灯里她们外出练习划船，也都开始需要毛帽和围巾来御寒。这一天当她们练习完回来时，看到晃和雅典娜都来了，而且正和艾莉西亚聊得很起劲。寒冷的日子里，大夥在艾莉西亚亲手调制的鲜奶油可可亚的温暖下，开始闲聊起来，原来身为三大精灵的她们，也曾和现在的灯里她们一样，度过一段共同练习的青涩日子。

整个新威尼斯城已经被雪染成一片银色世界，在这样寒冷的日子里，想要搭凤尾船游览的游客变少了，所以今日的ARIA公司也决定休息。在这难得的休息日里，灯里想要到从来不曾去过的一座古桥去看看，也就是开拓时代里被建造出来的，新威尼斯城最古老的桥。现在的这座古桥已没有什么人会去，只是没想到灯里在这里，又再度遇见了美丽的奇迹…

在新威尼斯里，人们习惯与家人一起过圣诞节，然後和朋友跨年，所以大家都会到街上狂欢庆祝，整个新威尼斯城也因此而变得非常热闹。灯里也和蓝华以及艾莉西亚等人，准备在圣马可广场上一起跨年，灯里所熟悉的、亲爱的人们竟然一一的不期遇来到，不仅如此，在这即将结束的一年的最后一天里，灯里与小爱一起遇上了另一个奇迹…。