樱井夕月是个孤苦无依的高中生。当他还是婴儿时就被人丢弃在育幼院门前，最近也常因为梦到不可思议的梦而感到纳闷。就在此时，他收到一封寄件者不明的信，这封信的内容则是否定他的存在。被抛弃的过去，不幸的信…这也让夕月开始对自己的存在理由感到质疑。在上学无意中碰到了宇筑的脖子时，看到了他的秘密，故事由此开始……。

夕月被卷入一起离奇的事件中，最後他被一名拥有银色眼瞳的美男子桀斯所救。夕月明明是第一次见到桀斯，但却对他有种不可思议的怀念感。某天，夕月面前出现一位自称与夕月是同父异母兄弟，名为“只王天白”的男子。带着欣喜却又有疑惑的夕月身边，开始出现了变化……。

夕月与拥有特殊能力的“只王一族”之统帅天白、丛雨十瑚、九十九等人相遇后，感到非常困惑。自己究竟是该前往天白的身边，还是该留在需要自己帮忙的育幼院…。看到夕月不断寻找着自己容身之处，桀斯也只是在一旁温柔守护着，并对夕月说“有我在”。就在此时，因为瓦尔波吉斯之夜的到来，恶魔的魔爪正渐渐逼近夕月──。与此同时，夕月也拒绝了来自“只王一族”之统帅天白的邀请。但是晚上的时候却走失了两个女孩子，在出去寻找的时候，夕月收到了来自宇筑的短信……。

来到了学校天台的夕月，在此等待着他的人却不是宇筑，而是中级恶魔。另一方面，九十九利用自己的能力，找出了夕月的所在。他得知夕月将有危险后，独自前往拯救，但是为了保护夕月而受伤。在千钧一发之际，泽斯出现保护了夕月。迷茫的夕月终于释放出了“神之光”……

夕月认为只王家才是自己的容身之处，因此决定与路卡等人一同前往东京。在前往东京的途中，夕月对于靠着自己肩膀睡着的路卡产生难以言喻的心情。另一方面，当天白在东京等待夕月一行人的到来时，被告知发生疑似与恶魔有关的事件。接着，新的戒之手成员也在东京等待着夕月的到来。当夕月在警视厅等待天白时，突然看到一名遭到诡异男子骚扰的少女。夕月马上冲出警视厅前往救助，没想到却遭到杜勒斯（恶魔）袭击。此时出面拯救夕月的，正是戒之手成员之一的莲城焰椎真。

回到了大厦的鲁卡因为寻到了不寻常的气息而追去，这时那个小女孩被控制而跑走，夕月只好跟上。当焰椎真对毫无防备的夕月表达不满时，夕月却独自一人教训了准备伤害小女孩的人。让焰椎真发出“你还是以前那个夕月吗”的疑问。伤害小女孩的人却忽然变化，原来竟是恶魔……

夕月终于抵达黄昏馆，十瑚与九十九、馆长只王橘、女佣吴羽绫等人早已在馆内等待着他。虽然夕月理应是第一次来到黄昏馆，但这里却让他感到莫名怀念。夕月的这些举动也让十瑚等人，对于自己没有向夕月说明一切就把他带来一事产生罪恶感。

黄昏馆充满着宛如家人般的气氛，让夕月感到非常温馨。但只有焰椎真依旧态度强硬，完全不打算和夕月有所交流。接着，夕月转学到这些戒之手成员就读的学校。上学的第一天，有个人在校门附近叫住了夕月，原来那是失联已久的若宫奏多。

愁生的胸前有一道烫伤的痕迹。那是在数年前，在某起事件中被焰椎真伤到的疤痕。若是被同伴伤到的伤痕，即便用夕月的“神之光”也无法抹除。这道无法抹除的伤痕，也让焰椎真与愁生两人的关系覆盖上黑暗的阴影。此时，天白接到一起连续有人失踪的事件──。

愁生突然消失不见了。天白研判这件事与杜勒斯有关，因此制止打算去找愁生的焰椎真，同时为了避免增加无谓的牺牲，对“戒之手”成员也下达待命留守的指示。此时，他们接到疑似此事件主谋的联络，这名主谋原来是“上级恶魔”亚修蕾──。

九十九在寻找愁生的途中遭到杜勒斯袭击，身负濒死重伤。虽然靠夕月的“神之光”能力勉强捡回一命，但九十九醒来后说出的名字竟然是“泠呀”…。另一方面，夕月、路卡、焰椎真为了救出愁生，前往敌人的大本营“游乐园”。他们在那里遇到的人物是──。

夕月与焰椎真终于找到愁生的所在，但是愁生却没有醒来，亚修蕾则是微笑地说“他是自己渴望死亡”。极度伤心的焰椎真，决定与亚修蕾一战。看到夕月不愿屈服敌人的模样，焰椎真决定相信与愁生之间的牵绊，以“神之声”大声喊出愁生的名字──。

宿敌．只王泠呀终于在夕月等人面前现身，其真实身分竟然是被夕月视为哥哥的若宫奏多。这项令人无法置信的事实，也让夕月感到错愕。泠呀只是冷淡地说“现在你是我的敌人”，接着就朝着夕月发射冰刃。此时，与泠呀有着诸多恩怨的天白赶到现场。

自从与泠呀交战后，内心受到严重打击的夕月持续昏睡着。当他醒来后，感觉像是想逃避痛苦现实般，变得异常开朗。见到夕月的此状，路卡也只是默默地在一旁守护着他。另一方面，当焰椎真得知愁生心中的那份痛苦后，他发誓今后绝不再逃避面对愁生那道“不会消失的伤痕”，以及不再逃避自己。

夕月根据天白的指示，前往位于镰仓的只王家本部。与泠呀的战斗，以及关于自己的事…知道一切事实的天白似乎就在那里等待着他。另外，蓬莱黑刀与降织千紫郎这两位新的“戒之手”，也奉命陪伴夕月一起前往镰仓。黑刀已做好坚强的心理准备，打算与杜勒斯决一死战…。

夕月来到只王家本部后，从天白口中得知一切事实。在自己体内饲养杜勒斯，拥有长生不老的身体。以及他从一切事情开端的千年前“黄昏落日”，就一直活到现在…。这一切也都是为了让不断重复的他与泠呀之间的战斗，划下休止符。听到天白的惊人决心后，让夕月感到十分讶异。

时值千年前的“平安”时代，只王一族在京城的深山里布下结界，过着平静的生活。某天，天白率领的强悍“戒之手”奉朝廷之命离开家乡执行任务。但是，当天白回到家乡后，他看到的却是一大群妖魔与遭黑暗吞噬的泠呀──。

听到天白的一番话后，为了让这一切结束，夕月自愿加入这场战争。但是，对前世的自己与路卡的事感到耿耿于怀的夕月，与黑刀、千紫郎一起出去寻找路卡。此时，在黄昏馆等待的十瑚与九十九因为担心夕月，一起前往镰仓的本部──。

黑刀看到夕月睡不着而找他一起下棋，同时开始说起他与千紫郎的邂逅。原来黑刀在年幼时被千紫郎的祖父伽蓝领养，对于在过去的战斗中失去伙伴、感到孤独的黑刀来说，与千紫郎度过的那段岁月，等于是让他得到新的栖身之处。但是，发生于4年前的某件事却夺走了这一切──。

为了防备上级恶魔艾蕾姬的来袭，路卡刻意与夕月保持距离。夕月也一直很担心路卡的安危，最后甚至违反天白的命令，独自外出寻找路卡的下落。黑刀与千紫郎得知此事后，也随即出去寻找夕月…。另一方面，在泠呀的召唤下，将军级的上级恶魔愠汀察也在镰仓现身──。

当夕月遭到卡汀察攻击时，泠呀彷佛加以阻挡般地挺身而出。泠呀以召唤主身分限制卡汀察的行动，看起来像是在保护夕月。夕月见到此景后，不禁想起过去那个极为温柔的奏多。此时路卡也抵达现场，夕月只能抱着复杂的思绪从旁观看这场战斗的结果──。

泠呀与卡汀察暂时撤退回魔界。将“神之光”能力使出到极限的夕月，不禁昏迷倒地。集结于镰仓本部的“戒之手”成员们，除了担心夕月的安危外，同时也做好参加战斗的觉悟。当夕月醒来后，他也在内心发誓要终结这场战争──。

看到夕月被泠呀带走后，让路卡认清了自己的无力。焰椎真等人拦下冲动地打算追上去的路卡，并互相发誓一定要救回夕月，天白也为了夺回夕月而追查起泠呀的行踪。此时，夕月被囚禁于泠呀的结界中。夕月看到泠呀并没有要杀自己，于是不断地以“奏多”这个名字呼唤他……。

当路卡与泠呀激烈交战之际，路桀突然出现在他们面前。路卡的弟弟路桀，对背叛了杜勒斯的哥哥怀抱着敌意。此时天白也到场，彷佛被长达千年的恩怨引导下，再次与泠呀对峙。看到大家的憎恨迟迟无法消除而感到心痛的夕月，为了保护伙伴而再次让“神之光”陷入失控状态──！？