安兹很烦恼。作为安兹·乌尔·恭魔导国的国王，该如何引导这个国家呢。因为有雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们和不眠不休地工作的不死人，魔导国现在成为了安全、没有饥饿的地方。但是，生活在那里的人们仍然怀着恐惧和不安，街道就像火熄灭了一样安静，失去了往日的活力。在找不到答案的情况下，安兹独自访问了冒险者公会。他向公会主席艾恩扎克提出一个建议。

在之前与帝国的战争中，里·耶斯提杰王国军队遭受了毁灭性的损失，而且被魔导国夺去了耶·兰提尔，国力下降。二王子赛纳克一边借助妹妹拉娜的智慧，一边为国家的重建而奔走。就在这时，传来了魔导国使节团即将到来的消息。使节团团长、魔导国宰相阿儿贝德以女神般的美丽征服了贵族。但是，一个名叫菲利浦的寒酸贵族来找阿儿贝德。

安兹给了雅儿贝德一个脸颊吻作为送出使分别，并赐予了"真实之无"。斯连教国判断出安兹是外来者，并打算由帝国吞并王国。帝国国王吉尔克尼弗得到教国的联系决定约在竞技场见面，精钢级小队“银丝鸟”登场。然而由于安兹的参赛觉得自己的一举一动都受到安兹的知晓，与教国的联合也失败告终。

安兹携工会主席艾恩扎克偷偷进入了帝国。安兹顺便见了夫路达，安兹赐予了夫路达死者之书并获取了武王的信息。安兹于竞技场得知了卢恩文字由矮人王国卢恩工坊制造。武王耗损过多放弃死去；后被安兹当场复活武王，帝国国王吉尔克尼弗宣布作为魔导国属国。

安兹动身前往矮人国，把从属国的事交托给雅儿贝德和迪米乌哥斯处理。夏提雅对自己的过错耿耿于怀。安兹从贡多处得知卢恩技术逐渐失传，就复活卢恩技术和贡多达成交易。掘土兽人被捕，攻击矮人国的情报被套出。

矮人国受到掘土兽人侵袭，安兹赶来与矮人国的军队总指挥官达成援助。安兹造出两只死亡骑士驱赶走掘土兽人，掘土兽人决定断桥撤退，而安兹因为死亡骑士的死亡怀疑对方有高级人物存在。安兹与矮人国经过交涉，就援助矮人国、引进卢恩工匠回魔导国达成协议并成功吸引了卢恩工匠。之后带着贡多前往收复矮人国首都。

掘土兽人王决定利用龙削弱矮人族。霜之龙王经过内部选择，决定让海吉马尔前去。海吉马尔经过判断快速臣服，并带领安兹前往霜之龙王之处将其瞬杀震慑、收编龙族。夏提雅屠戮5万掘土兽人后和亚乌菈将其余收服。卢恩工匠在饯别宴扬眉吐气。迪米乌哥斯被召来汇报了圣王国之事，进一步误解安兹的强大。

虽然不死人统治的魔导国受到周边国家的警戒，但因为其救助了被亚达巴奥袭击的圣王国，之后也进行支援，所以评价也逐渐提高。另一方面，王国的状况的确是在缓慢恶化。在赛纳克想办法保护国家的时候，对现状感到不满的菲利普想到了一个计划。那是一个愚蠢的计划，会引起谁都预想不到的事态。

对圣王国的援助物资被强夺的魔导国，派雅儿贝德到王都，向王国宣战。告诉他一个月后调兵。可是，过了日期魔导国也没有开始进军的样子。很多人认为宣战是魔导国的威胁，知道安兹可怕之处的人们为即将到来的战斗做准备。正如他们所预料的那样，魔导国悄悄地展开了大规模的作战。在王都的上层不被发现的情况下捏造情报，摧毁了街道和村庄。

魔导国军的动向终于浮出水面。扎纳克幽禁了希望通过谈判解决问题的兰布沙三世，夺取了实权。他还向百姓们宣传国难，招募士兵，以四十万兵力进行决战的准备。与此同时，苍蔷薇接到了委托。那个委托叫出了精钢级冒险者队苍蔷薇和朱红露滴，伙伴们很感兴趣。菈萩丝打算一个人去，但被众人说服，同意全员去见委托人。

接到扎纳克率领的王国军队失去联络的消息，兰布沙三世意识到末日来临。能逃的人已经走了，无处可去的百姓们躲在房屋里，寂静的王都。科塞特斯、亚乌菈、马雷率领少量兵力逼近。于是，红色铠甲——精钢级冒险者“朱红露滴”的阿兹思再次出现。阿兹思飞上天空突袭魔导国军的阵地。一发现安兹的身影就发动了攻击。

前些时间，以科塞特斯为首的魔导国军向王都进军的前夕。拉娜身边只剩下护卫克莱姆和布莱恩。这时苍蔷薇来了。为了守护王都而战斗的菈萩丝，是来向拉娜告别的。但是，伊维尔哀等人想了个办法，剥夺了菈萩丝的自由。令人震惊的犯罪，竟然逃到国外去。告诉他可以用魔法把拉娜和克莱姆等人也一起带走。

魔导国军进攻王都的时候，兰布沙三世向所有的人宣告了自由，进行着一个人迎接征服者的准备。同样留在城堡里的拉娜，拒绝了从隐藏通道逃跑的劝告。相反，他向兰布沙三世提议将王国的宝物藏在都城中，并委托给了克莱姆。无法拒绝主人的请求，完成任务急忙返回，但王城已经被敌军占领。并且在玉座之间坐着魔导国的王安兹！