描述夏目在森林中遇见小妖怪“三美”，据它说，它身负着名为“唤石”的职责，负责将具备神格名叫“岩铁”的妖怪从沉睡中唤醒。不过猫咪老师和妖怪们垂涎任务完成后能得到的美酒奖赏，计划要夺取唤石一职。夏目担心三美，决心出手相助――。而在《可疑的访客》篇中，田沼身边出现一位不可思议的客人。每天都会出现在他身边，只跟他说了一些话便离去。夏目得知该位客人的真实身份是妖怪后，虽然很担心田沼，但田沼本人却对跟妖怪的交流乐在其中。虽然这妖怪似乎无意作恶，但田沼的身体却日渐虚弱――