奈斯与紫借了横滨某间咖啡店的一张桌子，以侦探搭档“滨虎”的名义活动。两人每天为了解决上门的事件而四处奔走。某一天，他们接到了捕捉绑架事件的犯人、以及金库护卫的两件委托……。

横滨羽高中的学生濑尾与他的青梅竹马玲，来到了HAMATORA侦探事务所。因为对他有恩、兼任社团顾问的老师失踪了，所以想拜托侦探找人。接下委托的奈斯与紫潜入高中展开搜查。可是，濑尾还有一个秘密……。

青少年保护健全平等联盟的理事伊藤造访HAMATORA侦探事务所。伊藤要委托HAMATORA调查不为大众所知的法克尔塔斯学园。另一方面，追查超能持有者连续血腥杀人事件的雅特，追踪青少年保护健全平等联盟的交际纪录，与某个人物有了接触……。

为了逮捕超能持有者连续血腥杀人事件的犯人，雅特特地把哈妮与斯里从德国找来。哈妮与斯里回到日本，但是装有「麦堤编写」的行李箱，在机场被误认拿走。而留在手边的行李箱，里头装了图腾柱……。

初抽到了温泉度假免费票，于是浜虎的所有女性成员来到了温泉。而其他人也因其他种种原因也接下了有关温泉的委托，来到温泉。而这时温泉却遭到恐怖分子的袭击......最后加斯奎(其实是Moral）杀掉了一位推断出单靠后天极小奇迹者是无法制造极小奇迹的成分的人。

知名画家千优遭到绑架，滨Tr接到千优经纪人的委托调查案件真相。一行人怀疑是画家Misty指使绑架，在调查中，Birthday突然遭到袭击。随后Ratio接到劫匪的电话，携Misty前往约定地。这时，被绑架的Birthday利用电闸造出电光指示真正地点。当Ratio与Misty到达时发现，真正的犯人竟然是……

奈斯从知郁的经纪人口中获得了事件的信息，并从茫茫人海中找到了犯人——莫拉尔。就在这时特S级的机密却遭到盗窃，但警方却毫无进展，就在亚特无奈之时，斯利决定于亚特谈一谈,在于斯利的谈话中，亚特找回了曾经的感觉，决定将整件事件再重头调查一遍，在调查中亚特发现在被火烧了的莫拉尔的房子里的花坛里竟种有......

在奈斯给亚特打电话的同时，亚特被莫拉尔枪杀，随后莫拉尔更是伪装成亚特跟奈斯通话。另一方面，浜虎二人组接到了来自冲绳的委托。来到冲绳的二人被告知此次委托是关于一种名为懿德阿尔的药，而委托人希望二人能够将精炼懿德阿尔的身为自己哥哥的人带到自己身边。同时在海边玩耍的濑尾和蕾伊遇到了拿着苦瓜做武器的的不良族……

奈斯因为新的法令去拜访亚特，但是却被亚特以工作繁忙拒见。紧接着斯利与哈妮被亚特排除在搜查莫拉尔的人员名单中。之后浜虎二人组接到了关于调查斯利的任务，原来斯利的过去被媒体曝光，而媒体对举办福利院的斯利大肆批判。在哈妮得知斯利创建福利院的原因竟然是希望这些孩子复仇后，哈妮又会做出什么选择，而浜虎二人组又会有什么行动呢？

在莫拉尔的计划下城市里出现了胸前戴着黑色波斯菊胸花的组织。随后奈斯等人在街上遇到了委托浜虎帮助自己寻找变回正常人方法的超能力委托者，但是奈斯却拒绝了委托。另一方面，社会上对超能力者出现了越来越多的反对排斥声，而奈斯也对忽然出现的具有规模的声讨者产生了疑问。最终奈斯会接下委托吗？拉莫尔又会展开什么阴谋呢？

奈斯带回咖啡厅的不是别人，正是这次事件的罪魁祸首莫拉尔，而莫拉尔所说的拯救在奈斯看来全部都是谬论。陪着初和贵宏一起训练的紫很受不了被冲昏头脑的能力者们，在他们争斗时横滨万代市民会馆遭到了能力者们的袭击，得知自己母亲有危险的贵宏立即赶去，即便会被自己的母亲所讨厌，但深爱着母亲的他还是选择使用自己的能力。

在哈妮等人还在阻止莫拉尔蛊惑民众的伎俩时传媒塔上更大的阴谋已经开始了，为了阻止这一切奈斯和莫拉尔在船上开始了对决。莫拉尔获得的新能力“零式极小奇迹”可以让他存在于半径10米的任何地方，面对莫拉尔的能力奈斯陷入了苦战。调整好心态的奈斯打败了莫拉尔，前来结果莫拉尔的竟是失踪已久的亚特，在奈斯还没反应过来时亚特的枪口已经对准了他。