“恶魔之子”，母亲塞西莉养育的约克家三男理查德，比谁都爱慕父亲约克公爵理查德。父亲理查德宣布：“我将在这个国家掀起狂风暴雨，定会得到黄金之冠，凯旋而归。”这便是白蔷薇的约克家与红蔷薇的兰开斯特家之间争夺王位的内战蔷薇战争的开端。被兰开斯特俘虏的理查德逃出后，在森林中与牧羊的青年相遇。

理查德希望与父亲约克公爵共赴战场，但却被母亲塞西莉阻止。她说：“你的话语将诅咒人破灭死亡。”语毕便将他关入塔中。理查德被关在塔中，得知亨利六是也被囚禁于此，他想杀了亨利，将王冠献给父亲。此时的约克公爵，与玛格丽特王妃率领的兰开斯特军大战后被俘。

父亲约克公爵被杀，沃里克伯爵拥立约克家长男爱德华，而爱德华也应允了。约克家与兰开斯特家在伦敦郊外展开决战，理查德在战场中挥舞着渴求鲜血的剑。“在黑暗中，只看到鲜血，所以将世界染成鲜红。”鲜血宛如蔷薇花瓣般散落。最后约克家赢得胜利，造王者沃里克伯爵，策划着爱德华国王的婚事。

爱德华的心，早已被出现在宴会中的寡妇伊丽莎白所夺走，总是以狩猎为借口跟伊丽莎白幽会。理查德帮爱德华隐瞒时，出现在他面前的，是曾与他邂逅的牧羊人亨利。互相不知对方来历的两人，因大雨留宿在别庄。亨利说：“我不在乎你的来历，因为我喜欢的是你本人。”理查德听闻，以沉默响应。夜已深，大雨仍不停。

爱德华语伊丽莎白结婚，使得约克家与沃里克伯爵之间的关系发生龟列。此时，理查德与白金汉公爵相遇：“理查德，你没想过吗？其实你也能成为王。”这番话，令理查德感到困惑；父亲约克公爵的声音在心中响起：“将吾之名留于后世，此乃王之名。”理查德站在父亲的肖像画前时，沃里克出现了。