顺利通过毕业考试的泰德和米卡杰即将成为合格的军人，身为挚友的两人早已立下了坚定的誓言，等待着他们的可能会是残酷的战场。偶然看到阿亚纳米参谋长身上的佩饰后泰德残缺的记忆被唤醒，阿亚纳米正是泰德的杀父仇人，无法压制住愤怒的泰德向阿亚纳米冲了过去。得知泰德被关押后米卡杰立即前去救援，但泰德却不忍心连累自己的挚友。

救回泰德的是巴尔斯堡教会的弗拉乌等人，被称为“神之领域”的第七区是个连军方都无法直接干预的地方，暂时安全的泰德非常担忧米卡杰的安全。泰德想要调查的是十年前战争的真相，但他却质疑史书上的记载，在弗拉乌的提示下泰德决定用自己的双眼来看清这个世界的真相。

想要独自离开的泰德被弗拉乌和卡斯托鲁阻止，身处教会里的他被善意的众人包围，想到情况不明的米卡杰后泰德更是痛苦万分。深夜的离开再次被弗拉乌阻止，与挚友之间的誓言和那些断断续续的记忆已经让他无法再安然的待在教会里，想要完成愿望的强烈感情会让他被黑暗吞噬。

想要见到米卡杰的强烈愿望让泰德受到了使役魔的蛊惑，而将他拉出黑暗的正是弗拉乌等人，在消灭了使役魔后弗拉乌为泰德清除了印记。在卡斯托鲁那里泰德知道了使役魔的本质，对于被迷惑的事情泰德显得非常懊悔，但他对米卡杰的思念并没有半点消退，而陷入两难的米卡杰也坚守着他们的誓言，他们永远不会抛弃彼此。

听到教堂神圣的颂唱后泰德模糊的记忆逐渐清晰，他的真实身份是拉古斯王国的继承人，而右手中埋入了弥卡艾尔之眼。走在街上的泰德遇到了米卡杰，再次的重逢虽然带着些许疑问，但他们还是沉浸在喜悦之中，正当泰德领着米卡杰走在教堂里的时候危险发生了，教堂里又出现了使役魔。

米卡杰的嘱咐还是让泰德非常在意，泰德感觉若无其事待在自己身边的米卡杰似乎背负着很沉重的东西。一辆失控的马车从正在静静思考的米卡杰身边驶过，而马车里面的少女让米卡杰想起了自己的妹妹，看到少女胸口使役魔的印记后米卡杰立即带她来到了教堂，但这个少女正是阿亚纳米用来试探泰德力量的棋子。

隐瞒着什么的米卡杰露出了悲伤的神色，在弥撒上看到了小女孩塔吉奥的他无法放置不理，因为塔吉奥那杀气腾腾的眼神像极了从前的泰德。归来的爸爸让塔吉奥非常开心，但泰德却看出了异常，果然与泰德想象的一样，塔吉奥的爸爸长出了骷髅般的翅膀，而这一切又是阿亚纳米的诡计。

乍看之下的平和却让人感到忐忑不安，就像是暴风雨前夕的平静一样，握住米卡杰手的泰德感受到了异常。米卡杰的灵魂已只剩一半，现在的他极力抑制着想要攻击泰德的冲动，而这一切又都是阿亚纳米的杰作。被阿亚纳米附身的米卡杰向泰德袭来，泰德该用什么方法拯救自己的挚友。

觉醒的泰德爆发出了强大的力量，但他依旧不是阿亚纳米的对手，而赶过来的弗拉乌也无法解救米卡杰。逐渐消失的米卡杰让泰德陷入了绝望，唯一的挚友就这么离他而去，现在的他只能回忆从前的点点滴滴。失败的阿亚纳米与弗拉乌之间似乎有着渊源，了解了泰德力量的阿亚纳米并不打算停手。

米卡杰的死让泰德无法释怀，他没有办法忘记阿亚纳米冷酷无情的眼神，复仇的怒火已经蒙蔽了他的双眼。在卡斯托鲁想要消除泰德关于七鬼神的记忆时弗拉乌出面制止，因为他不想泰德忘记米卡杰最后的笑容，但卡斯托鲁的反问却让弗拉乌无言以对，在弗拉乌准备离开时他体内失控的费亚罗廉之镰却突然向泰德发起了攻击。

忙碌过后的闲暇却充满了忧伤的味道，不知该怎么复仇的泰德陷入了迷茫，而一向和蔼的卡斯托鲁却给出了他复仇的建议。成为主教之后就可以获得住宿和交通设施的自由通行证，也不会遭到帝国的严格盘查，想要复仇成功泰德便必须通过主教的考试。天资聪慧的泰德记得不少相关的知识，他所面临的难题是关于法术的项目。

为了参加主教考试的考生们都聚集在了圣殿内，而泰德的室友竟然是之前与他有过冲突的哈克连。目睹过大主教助理巴斯迪恩的驱魔过程后泰德非常震撼，而自己依旧没有掌握法具的用法。在练习中表现优异的哈克连给出了泰德建议，加上巴斯迪恩的指导泰德释放出了强大的力量。

守门人的死让圣城里充满了不安，弗拉乌冰冷的眼神更是让泰德非常的在意，而圣母的画像唤醒了泰德深处的记忆。带着折断的法具前去找弗拉乌的泰德听到了他们的谈话，关于弥卡艾尔之眼的事情弗拉乌和卡斯托鲁早已知道，而没有弥卡艾尔之眼觉醒时记忆的泰德在听到对话后却充满了不安。

在这届的考生里，卡斯托鲁感受到了挑衅般的杀气，而身为主教的他们却没有出手的余地。泰德直到深夜也没回到宿舍，现在的他正在卡斯托鲁的帮助下进行特训，带着米卡杰来找泰德的哈克连也加入了训练。突然袭击泰德和哈克连的是暗徒，感觉到危险的泰德不想连累哈克连，但他们早已成为了并肩作战的伙伴。

黑百合和哈鲁赛一直在监视着泰德，现在的他们又开始了行动，虽然赶到的卡斯托鲁及时解决了隐患，但哈鲁赛留下的东西和提及的菲亚·库洛伊兹让泰德非常在意。感觉到异样的弗拉乌展开了调查，寻求圣殿保护的罪犯们都被黑百合杀害，与黑百合交手的弗拉乌却中了对方的圈套。

在卡斯托鲁的口中泰德知道了关于自己的教父库洛伊兹的事情，因为库洛伊兹偷走的“潘多拉之盒”而造成了拉古斯战争。但依旧相信自己父亲和教父的泰德已经选择好了道路，他立志成为主教寻找事情背后的真相，即便他将面对的是帝国的陷阱。被陷害的弗拉乌面临着死刑，知道这件事后泰德立即赶去光之地牢营救。

被当做黑法术师的弗拉乌即将被处以死刑，为了替他洗清嫌疑的泰德和哈克连前往事发现场调查，在那里他们遇到了弗拉乌的师父巴斯迪恩，从巴斯迪恩那里他们知道了弗拉乌从前的事情，这让他们更坚信弗拉乌是清白的。当泰德和哈克连反应过来时手上的法具已经变成了黑色，而唯一动过法具的只有巴斯迪恩。

巴斯迪恩本为帝国派往教会的奸细，他居然可以利用法具释放出黑暗的力量，与他对峙的泰德和哈克连完全不是对手，劫持了哈克连的他想要逼泰德就范，黑百合和哈鲁赛也趁机展开了行动，而拦住他们的是其他主教。被暗徒吞噬的泰德看到了无数悲哀的灵魂，在危机的时刻弥卡艾尔之眼终于觉醒了。

卡斯托鲁与拉普拉多鲁的介入让黑百合和哈鲁赛无功而返，但他们还没有打算就此停手。在巴斯迪恩的葬礼上众人留下了悲叹和惋惜，谁都不会相信宽厚仁德的巴斯迪恩会是黑魔术师。醒来的泰德回想起了弥卡艾尔之眼觉醒时的样子，不想伤害任何人的他陷入了迷茫，而这却让黑百合有了趁虚而入的机会 。

之前与巴斯迪恩的战斗让少量的暗徒侵入了泰德的体内，这给了黑百合可乘之机，为了保护泰德的哈克连也被一同掳走。醒来的哈克连带着泰德逃离了飞机，而来救他们的则是弗拉乌，看到飞船里的阿亚纳米后泰德被愤怒占据了理智。哈鲁赛拼尽最后的生命想要压制住泰德，为了保护主人的弥卡艾尔之眼不得已带着暗徒离开了泰德的体内。

得到了弥卡艾尔之眼的帝国准备瞒住世人除掉泰德，在他们准备行动时泰德正在参加主教的考试，在泰德无法使用空咒时善良的威达伸出了援手。泰德和哈克连一路披荆斩棘成功解答了一道道的难题，看到有困难的人后泰德也会毫不吝啬的伸出援手，彼此扶持的两人到达终点后却发现最后一道问题竟然是。

想要守护彼此的两人一起通过了失败之门，而也正因为如此两人一起通过了试炼，在前任大主教的指点下泰德和哈克连找到了拉洁特。在拉洁特的带领下泰德和哈克连来到了隐藏在水底的一片空地，坐在草地上的两人相互吐露了心声，在弗拉乌的提议下泰德通过了空地中央的大门，在门内有着泰德重要的回忆。

在泰德取回空咒的力量后复试开始了，前往房间的他们打败了超大的使役魔后将要面对自己内心的恐惧，众人都看到了自己内心黑暗的一面，而泰德看到了的则是阿亚纳米。战胜恐惧的众人与自己内心的黑暗开始了战斗，泰德在最后明白了眼前站着的人其实就是自己，那个没能拯救朋友无法饶恕的自己。

战胜了内心黑暗的泰德走出了考试的房间，而教会现在却面临着真正的黑暗，站在泰德面前的阿亚纳米并非幻影，他即将迎来货真价实的战斗。在阿亚纳米找到泰德后他的手下分别牵制住弗拉乌等人，而阿亚纳米此时已经开始搜寻泰德更深的记忆，关于“潘多拉之盒”的记忆。

在双方不分胜负的情况下阿亚纳米掩护同伴战略性撤退，而阿亚纳米也收获到了自己想要的东西。留下的军队还在继续搜索着泰德的情况，而泰德早已跟着弗拉乌逃出了教会，作为见习主教的他将要在弗拉乌的陪同下前往全灵之地，不是为了分清善与恶，而是想要根据教父库洛伊兹的指引看清世界的真相。