岛国尼尔·卡姆伊被大国“黄烂”侵略，由此开始了“七年战争”。在那之后，岛被包括另一个大国多纳提亚在内的三国势力圈所分割。战争结束后，舍弃了王族“煌统种”的立场、在孤儿院生活的忌布基，在前往市场购物时被卷进了黄烂军与寻求尼尔·卡姆伊独立的“革命军”之间的争斗当中。就在他深陷危机之时，在先前的战争中发狂的岛之守护神“红龙”的声音在忌布基的心中响起……。

与“红龙”结下契约成为“契约之子”的忌布基，利用所获得的“龙之力”将黄烂军击退。但，作为代价，青梅竹马真白的性命被夺走，他因此陷入深深的悲伤之中。此时，自“多纳提亚”来访的“黑龙骑士”斯瓦罗与忌布基接触，并邀请他加入以探索“红龙”为目标的“混成调查队”。另一方面，黄烂军的红鹤将军也为了夺回忌布基所得到的“龙之瞳”而开始行动……。

为了将“龙之力”还给“红龙”，忌布基决定参加“混成调查队”。自“黄烂”被派遣前来的娄也出现了，并和队伍会合。斯瓦罗的从者梅莉尔以及担任忌布基护卫的艾哈也作为同行者加入其中，由三国代表构成的调查队终于阵容齐备。一行人寻找着能成为线索的情报，首先以“红龙”的朋友“不死商人”祸古拉巴所在的海加街道为目标。众人将各自不同的心思隐藏在心底……。

忌布基和娄躲过包围街道的黄烂军的耳目，终于到达了祸古拉巴之处。有着全身机械的异样姿态的“不死商人”对他们表现出欢迎的态度。但，在询问“红龙”的情报后没多久，乐绍将军率领的部队就将祸古拉巴当做“革命军”的黑幕而集结到海加。忌布基想要说服同伴并拯救这座街市，但因此他非得阻止黄烂军不可。忌布基为了寻求与乐绍交谈的机会，而拿着祸古拉巴的信前往敌阵……。

由于忌布基说服了乐绍，海加免于黄烂军的侵攻。祸古拉巴承认了忌布基的活跃，并将狂暴前“红龙”所留下的传话告诉了“混成调查队”的众人。若有万一，请前往欧加尼火山——虽然不明白“红龙”这么说的真意，现在也只得前进。众人被忌布基强烈的决心所促进，和乌尔莉卡率领的多纳提亚军以及祸古拉巴一同前往欧加尼火山。此时，一行人得到了“归来人”出现的情报……。

在前往欧加尼火山的途中，“混成调查队”遭遇到了包括乐绍在内的“归来人”群体。忌布基对于要埋葬构筑了友好关系的人物感到抵触，但为了讨伐将她杀害的人，他决定行使“龙之力”。作为代价而献上的是，乐绍自身的性命。但，绯焰所率领的“百鬼队”正奔驰而来——。

等待着到达目的地的“混成调查队”的是，一个月前与“红龙”交战时丧生的“第一次调查队”变化后的模样。忌布基等人在与调查队队长伊曾相连的魔物——岩巨人的面前陷入苦战。为了拯救濒临危机的同伴，斯瓦罗下达了某个决断……。

忌吹听说了双胞胎妹妹祝纪还活着的消息，于是赤龙调查队前往海格。忌吹和祝纪终于相见，此时祝纪称要向忌吹引荐一人，而这个人竟是本应死去的真白。面对如此诡异的情形，艾哈感到不安。祝纪被多纳提亚拥立为尼尔·卡姆的新王，忌吹接受了这一事实。艾哈怀疑真白是召还者，于是她展开调查。

真白确实是召还者，而复活她的竟是祝纪。没想到祝纪也拥有赤龙的力量，而这份力量与忌吹获得的死亡之力不同，祝纪被赋予了给予生命的能力。祝纪称联合调查队的目的是为了杀死赤龙，她劝说忌吹远离调查队成员，并辅佐自己称王。面对举止疯狂的祝纪和召还者真白，忌吹将如何选择？

魔兽从森林里逐渐消失，这可能是国家的魔术圈发生了变化导致的。一国之源在于蕴藏在大地中的魔力，不久之后水流的方向、作物的收成，就连空气状况都可能会发生变化。阿基多想将祝纪公主推上王位，忌布基只是他用来迷惑众人的工具。忌布基觉得有必要好好跟阿基多谈谈，他必须要快点赶到修卡。

乌尔丽卡惨遭杀害，而娄似乎是凶手。联合调查队已经不复存在，多纳提亚和黄烂的意图都是消灭赤龙，而革命军则在背地里与多纳提亚结盟。萨罗、梅丽尔和神秘少女雪莲一同踏上旅程，雪莲对萨罗来到边境小岛的目的了若指掌，并称可以将某样东西交给他。在另一边，身受重伤的艾哈接受了娄给予的治愈之物……

忌吹与妹妹祝纪展开对决，艾哈被赤龙击中，掉入废墟之中。只有龙之爪才能打倒赤龙，让赤龙恢复理智，而其使用者只能是与赤龙有密切关系之人。为了将龙之爪送到忌吹手中，萨罗动用战舰麒麟船。在另一边的战场，赤龙几乎要被祝纪的愤怒所吞噬，忌吹必须要牺牲友人的性命来换取龙之力量，他该如何选择？