“在这和平的时代刻意来挑战我。你们可要做好该有的觉悟。”阿诺斯阻止了人类与魔族的战争后，四邪王族之一的耶鲁多梅朵·帝提强作为魔王学院的教师出现在他面前。但是耶鲁多梅朵主动表示自己是天父神诺司加里亚，还说消灭暴虐魔王的“新神子”就在魔王学院当中。面对各种不讲道理的情况也一派轻松的“不适任者”将面临全新挑战。

阿诺斯等人寻找着潜藏在魔王学院的“神子”。在伙伴们受到两千年前的魔族袭击的情况下，阿诺斯与炽死王军参谋齐格･奥兹玛展开斗智对决。阿诺斯要预测“神子”的真实身份并接受对手的判定，在一定回合内找出答案。阿诺斯所找出的答案，以及齐格真正的意图究竟会是什么呢？

“接下来才是重点，你们拿出自己最擅长的表演吧。”使用远征考试的名义，阿诺斯和一年级学生们来到了赛汗布鲁克。阿诺斯的目的是与留下信息“在大精灵之森阿哈鲁特海伦等着您”的右手辛·雷谷利亚见面。再前往森林的路上，阿诺斯遇见了担任情报贩子的少女莉娜。阿诺斯一行人带上同样要前往阿哈鲁特海伦的少女，往森林的深渊前进。他们在那里见到的是……

“那就是你的真体——”为了见到精灵王，阿诺斯等人继续挑战大树艾尼悠尼安的考验。新的考验“古尼艾尔阶梯”是要从20条道路中，选中只有5条的正确道路，几乎完全是靠运气的难题。然而靠着莉娜的提示，阿诺斯一行人各自以顶端为目标前进。接着，第一个抵达精灵王城堡的雷伊和米莎，即将展开最后的考验。

“你就尽量去做荣华的美梦吧，直到真正的魔王回归为止。”出现在德鲁佐盖多的阿伯斯.迪鲁黑比亚是受到传承与传闻支配的米莎。她发布了要迪鲁海德的魔族信奉自己、消灭阿诺斯的宣言。阿诺斯等人为了拯救米莎准备前往魔王城。另一方面，受到阿伯斯支配的魔族们开始袭击混血魔族。这次的威胁甚至朝阿诺斯的父母逼近。

“我的名字是阿诺苏。阿诺苏.波鲁迪柯乌罗。”阿诺斯等人潜入了德鲁佐盖多的地下迷宫。在与阿伯斯.迪鲁黑比亚对决前，为了确认米莎出生的秘密、阿诺斯右臂辛.雷谷利亚的意图，以及大精灵蕾诺死亡的真相，它们使用了“时间溯航”前往两千年前的盖拉帝提。在自身消灭后的世界，阿诺斯所看到的是……

“他就算被打败也是一脸愉快地笑着，让我很难处理。”两千年前的大精灵之森阿哈鲁特海伦。化为少年外表的阿诺斯自称旅行艺人阿诺苏.波鲁迪柯乌罗，决定暂时待在这里进行调查。就在阿诺斯等人守望着大精灵蕾诺，以及奉转生前的阿诺斯之命担任她护卫的辛时，炽死王耶鲁多梅朵.帝提强带着神族的情报前来拜访蕾诺。

“至少得在这场梦中拯救他，不然就说不过去了吧。”阿诺斯等人依然在阿哈鲁特海伦进行调查。虽然无法改变阿伯斯·迪鲁黑比亚以“暴虐魔王”为基础的根源，但阿诺斯还是从蕾诺那边得到了某个提示。雷伊以辛为对手进行剑技的修行。阿诺斯等人追着耶鲁多梅朵前往德鲁佐盖多。他们在那里遇见了正在虐待人类的魔族们。

“米夏，别移开视线。我们就是为了见证这件事才会来到这里的。”为了避免可能在两千年后发生的阿诺斯与人类间的冲突，勇者加隆展开由自己担任虚伪魔王的计划，而辛也认同了他的那股决心。看着辛的变化，蕾诺察觉自己对辛的恋情进而向他求婚。阿哈鲁特海伦森林因两人的婚礼热闹起来。接着辛结束任务要前去转生的日子也跟着到来。

“你就这么害怕跟我正面对决吗，阿伯斯·迪鲁黑比亚。”确认大精灵蕾诺与辛发生的悲剧后，阿诺斯等人回到现代的德鲁佐盖多。这时受到阿伯斯·迪鲁黑比亚洗脑的梅鲁黑斯及魔族们，准备动手进一步迫害混血魔族。阿诺斯边阻止他们的行为边前往王座大厅，与打算夺取理灭剑贝努兹多诺亚的阿伯斯展开对峙。

“你就放心消灭那个家伙，不用在意后续的事情。”雷伊为了解放心爱的米莎挑战阿伯斯。然而天父神诺司加里亚前来支持阿伯斯，封印了雷伊的伊凡斯玛那之力。这时阿诺斯及辛一同登场。辛为了帮去世的妻子报仇，因此与诺司加里亚战斗，但面对神强大的力量而陷入苦战。就在这时，两千年来不曾听闻的声音传来。“我的名字是阿诺苏。阿诺苏.波鲁迪柯乌罗。”阿诺斯等人潜入了德鲁佐盖多的地下迷宫。在与阿伯斯.迪鲁黑比亚对决前，为了确认米莎出生的秘密、阿诺斯右臂辛.雷谷利亚的意图，以及大精灵蕾诺死亡的真相，它们使用了“时间溯航”前往两千年前的盖拉帝提。在自身消灭后的世界，阿诺斯所看到的是……

“这个世界不需要这种神。”阿伯斯.迪鲁黑比亚终于掌握了理灭剑贝努兹多诺亚。面对夺走、支配“暴虐魔王”一切的敌人，阿诺斯仍露出游刃有余的笑容，然而，一场激战后，阿伯斯掌握理灭剑的真正目的终于曝光。消灭暴虐魔王的“神子”，在毁灭各种生命的那股力量面前，阿诺斯要如何对抗呢？“他就算被打败也是一脸愉快地笑着，让我很难处理。”两千年前的大精灵之森阿哈鲁特海伦。化为少年外表的阿诺斯自称旅行艺人阿诺苏.波鲁迪柯乌罗，决定暂时待在这里进行调查。就在阿诺斯等人守望着大精灵蕾诺，以及奉转生前的阿诺斯之命担任她护卫的辛时，炽死王耶鲁多梅朵.帝提强带着神族的情报前来拜访蕾诺。