离开死者之街两年，威尔实际感受到明确的发展，能够联系“灯火河港”的未来。他受到埃赛尔巴德的邀请前往“白帆之都”参加新年盛典。在盛典结束后，他听从碧的请求，一同前往“贤者学院”，却在路途上的“迷惑森林”遇见神秘老翁。那位老翁似乎担任这里的护林人。

威尔与梅内尔接受埃赛尔巴德的委托，为了调查“兽之森林”的异状，造访森林。梅内尔见到树木枯萎，百兽死亡的惨状，推断可能是统治这片森林的两颗古树“樫木之王”与“柊木之王”发生状况。为了查出原因，两人走进森林最深处，在那里等着他们的是……

威尔与梅内尔发现至今各地发生灾难，原因皆是来自矮人之国的铁锈山脉，便持续展开进一步调查。某天，两人进行每天必做的锻炼，发现有一位矮人躲在树丛里窥探。威尔以为他有兴趣，便主动搭话，但是那位矮人却欲言又止，然后拔腿就跑。

威尔雇用矮人青年鲁当随从，和梅内尔一起锻炼他。即使训练内容严格，鲁仍然咬牙跟上，一点一滴成长。锻炼结束后，鲁说他想从威尔身上学习何谓战士、何谓勇气。但威尔其实也一样，对于铁锈山脉的元凶—邪龙维拉奇尔卡感到恐惧，尚不明白什么去勇气。

野兽森林出现不死族，引发一阵骚动，实际上却是不死神斯塔戈内特的神使为了引诱威尔过来所设下的陷井。威尔提高戒心，然而斯塔戈内特只是想给他忠告，避免与邪龙维拉奇尔卡交战，养精蓄锐。就在这时，维拉奇尔卡的咆哮响彻森林。