在东京都练魔区，有栋便宜公寓。那里住着一位整天闲闲没事做的男人，云隐九郎。他的真实身份，其实是接不到工作的下层忍者。但这都是过去式了。对于这样的九郎，有位名叫加藤的中忍前来拜访他。加藤带来的“工作”究竟是什么？为了达成身为忍者的使命，九郎展开了行动。

“只要切掉三根老二，就能成为忍者。”都内发生了随机切掉男性生殖器官的事件。而那个犯人，是一位女儿被犯罪组织掳走的外国人。外国人被赋予的使命，是潜入忍者内部，探究他们的秘密。然而那个外国人却搞错了方向，并与一位厉害的忍者.佐佐魔展开了战斗。

九郎等人代表的“NIN”与“掩护工作二课（掩护）”在讲谈高中展开了忍者之间的战斗。与九郎同一阵线的女忍者铃木在前一段时间，也接到了割老二外国人的逮捕任务。有时候是女子高中生，有时候又是历史小说家.吉田的责任编辑，而她的真实身份其实是……铃木作为忍者的实力，如今即将揭晓。

日比加入了铃木与割老二外国人之间的战斗。在这场乱战中，同样接到忍务、前来逮捕外国人的九郎会——另一方面，发生在讲谈高中的战斗也有了新进展，身为“第二种房中术”高手的蜂谷将“掩护”中的脸谱辣妹.真子引诱到保健室。

解决割老二外国人的事件后，九郎开始处理本来的忍务——潜入讲谈高中一事。前去参加转学考试的九郎，邀请了在学校认识的女高中生野口回公寓。并带她到川户的居室闲聊，试图从野口口中打探出情报。在打探的过程中，川户的电视机里开始播放一个名为“跟大叔一起”的电视节目。

作为学生潜入讲谈高中的九郎，与作为主事潜伏在学校的“顺风耳高手”展开对峙。与此同时，加藤把在国外进行忍务的部下、鬼首召回。“下一个战场在哪里呢？”面对如此提问的鬼首，加藤这样回答。“下一个战场，就在这里。”在东京都练魔区，有栋便宜公寓。那里住着一位整天闲闲没事做的男人，云隐九郎。他的真实身份，其实是接不到工作的下层忍者。但这都是过去式了。对于这样的九郎，有位名叫加藤的中忍前来拜访他。加藤带来的“工作”究竟是什么？为了达成身为忍者的使命，九郎展开了行动。