明治时代，西化浪潮席卷日本，武士阶层逐渐消失……。被时代潮流所遗忘的人们开始了新的斗争。1874年。原会津藩的马车夫折笠静马，正在寻找失踪的未婚妻鹿又澄江。因为某个事件，他成为了新成立的警察部门的一员，并开始追踪政府颠覆阴谋。同时，一个名为修罗神狂四郎的剑术高手加入了黑帮组织守屋组。在与政府颠覆阴谋有关的守屋组中，他为了自己的目的而巩固自己的地位。因此，静马和狂四郎之间命运的戏剧开始展开。在这个过程中，静马经历了许多讽刺的相遇和离别。