刚来到王都的少女，妮娜在帮助街道上的人，田地里的人拼命工作，听说了一个身份不明的绷带恶魔到处屠杀人类的事情后，打算亲自去抓捕那个绷带恶魔。

在莉塔的诊所醒来的妮娜，继续在王都中拼命工作。接近这样的妮娜，想利用她的赤龙之力达到向人类报仇目的的阿撒兹勒。王宫方面，夏利欧斯17世，责问凯撒让绷带恶魔逃离追捕的过错，决定亲自派遣部队追捕绷带恶魔。

为了追寻发动了力量的姆迦洛，神也暗中潜入王都。无忧无虑地在王都享受着生活的妮娜，遇到了一个英俊的年轻人。王宫方面，夏利欧斯17世亲自指挥对绷带恶魔（阿撒兹勒）的讨伐作战。

绷带恶魔（阿撒兹勒）为了拯救作为人质的魔族，独自面对夏利欧斯17世纪率领的军队。妮娜为了搭救绷带恶魔（阿撒兹勒）而在王都的街道中狂奔。因此，妮娜的秘密终于被公开。

被妮娜所救的恶魔阿撒兹勒，试图利用妮娜举起对人类的反旗。一方面，对此一无所知的妮娜，与姆迦洛在街上享受着购物。与此同时，凯撒和莉塔二人正在一起吃饭。

战胜纪念的的前夜祭而购物做准备的妮娜。在街上与夏利欧斯假扮的英俊青年再次相遇，莉塔邀请夏利欧斯与大家一起过前夜祭。另一方面，恶魔阿撒兹勒打算在建国纪念前发动袭击，叛逆的狼烟正随着阴谋渐渐燃烧起来。

奥尔良骑士团的团长凯撒对阿撒兹勒率领的魔族动向感到不安，因此向夏利欧斯17世进言取消胜利纪念日的庆典。同时，妮娜依然一无所知的在莉塔的店中工作。

在怒火中的恶魔阿撒兹勒与人类的王夏利欧斯17世展开了火拼，奥尔良骑士团长凯撒为自己的信念而战。卷入纷争中的妮娜终于奔跑进入了战场，并看到了一片狼藉的惨状。

妮娜被关入监狱，依旧元气满满地进行工作。另一方面，也被判入狱的凯撒和入狱多年的法瓦罗相遇，并从法瓦罗的叙述中得知妮娜认识法瓦罗以及与妮娜相遇的故事。

奥尔良骑士团长贞德·达尔克与新即位的王夏利欧斯17世的意见相左，离开王都逃脱追杀的贞德·达尔克在失去了一切时，一个奇迹旋而降临。

地下牢狱中服刑的妮娜和贞德，法瓦罗两边不约而同地做出逃狱的决定。王都方面，掌握艾尔力量的神明，要求夏利欧斯将从神那里夺走的一切归还。

越狱失败的妮娜和贞德，在莉塔的帮助下再次尝试越狱。同时，卡普里艾尔率领着神的军队向夏利欧斯所在的王都发动了进攻。战争的销烟弥漫在天地之间

人和神的战争中，神的军队占据优势。在这种情况下，夏利欧斯17世唤醒了地下沉睡的兵器。一方面，脱狱成功的妮娜等于也被卷入了这场战争。

脱离战场的妮娜和贞德，为了寻找前往神之国的方法，来到了妮娜的故乡询问龙族的族长。妮娜故乡的人非常之热情好客，妮娜的母亲也不例外。

向神之国出发的妮娜和贞德，穿越了风暴，最终贞德和艾尔重逢。同时，在王都的竞技场中，被人类捕获的阿撒兹勒与恶魔进行生死斗。

16在神国神殿中被软禁的艾尔准备在妮娜和巴克斯眼皮底下溜走。另一方面，在王都中，牢中的凯撒将被投放到角斗场与一个恶魔战斗。

为了追回从神之国度离开的艾尔而一起回到王都的妮娜等人，与越狱的凯撒、莉塔和法瓦罗汇合。然后，变装的妮娜在街上打探消息时再次与夏利欧斯17世。

因与夏利欧斯17世再次见面的缘故，妮娜可以自由地化身为赤龙。角斗场逃出的阿撒兹勒，明白了因果而充满懊恼的阿勒撒兹凝视着艾尔。随后，开始了夺走夏利欧斯掌握的手镯的作战会议。

为了寻找艾尔而从天界出来的贞德和索菲艾斯却因为没有一点消息而不知所措。另一方面，为了夺取夏利欧斯17世 手镯，妮娜靠亚雷桑德的指引，潜入了王宫举办的舞会。

从夏利欧斯17世的舞会中逃走的妮娜等人，与被漆黑兵追杀的阿勒撒兹.一起行动。一直追寻着艾尔的贞德被催促回神界。

为了拯救亚雷桑德刺伤的艾尔的生命而奋斗的莉塔。身为母亲的贞德只能眼睁睁地看着。怒不可遏的阿勒撒兹则是在雨中静静地消失。亚雷桑德以刺杀艾尔作为见面礼，再次向漆黑兵部队的队长恳求入队。

夏利欧斯17世在10年前发现巴哈姆特复活地，艾波斯存在不稳定的迹象。妮娜为了阻止夏利欧斯17世的暴行前往艾波斯。认为夏利欧斯17世杀害了艾尔的贞德准备率领志同道合的同志进攻王都。

夏利欧斯17世将巴哈姆特引到王都。在那里，阿撒兹勒和路西法一起率领的恶魔军团发起了进攻。贞德率领的义军也加入其中，人神魔混杂的战斗开始。同时，战场中徘徊的亚雷桑德为迪亚兹遇到。

为了从贞德和阿撒兹勒的手中保护夏利欧斯17世，挺身而出的凯撒死后依然屹立着。同时，复活的巴哈姆特开始对世界的破坏。在走向终结的世界中，各方势力被迫作出决断。