这是魑魅魍魉之主、拥有令人与妖怪皆为之畏惧的"畏"之传说中的妖怪年轻时的故事。 故事设定为奴良组创立以前。非常会使滑头伎俩却从未被抓到过的妖怪滑瓢,使用妖术达成"无钱饮食",独自游历于日本各地。期间发生了意外,滑瓢拜访了东北地方武斗派总元帅奥州远野一族,并向总大将赤河童请求帮助。 面对着提出委托的滑瓢,赤河童的侧近妖怪却毫无同情弱者之意。最爱之人山吹乙女的身影消失约百年，奴良组第二代大头领・奴良鲤伴恢复了往日的生活，为了人与妖的共生而往返出入各处。某日，看到了雪丽叹气样子的鲤伴打算鼓舞她，于是决定带奴良组去泡温泉。在那儿雪丽决定说出心里所想，也就是和大约百年前躲避着鲤伴的乙女再次相见的事。而乙女留给鲤伴的口信的冲击性事实是…!?原作中没有描绘的鲤伴、雪丽各自隐藏的故事，现在现在开始揭露。