御帐内，朱友贞命钟小葵残杀臣子后听传令兵汇报李星云的下落。与此同时，正在王府里与伶人们唱戏的李存勖听了士兵的战况汇报后，决定回通文馆搬救兵。医馆里，因李星云的来者不拒，姬如雪吃醋将其扔出门外，岐王识破了易容的李星云。随后，一孩子送来一把有血手印的扇子，这一幕被陆林轩看到了。

黑白无常放出被关在地牢中的鬼王，黑白二人为了恢复功力吃下毒药。在另一边，李存勖回通文馆搬兵，圣主派出李存忠和李存孝随其出征。李星云一行在茶摊遇到旧相识本人，知晓张子凡已被梁军擒住。众人变装潜入梁营，意外再遇倾国倾城姐妹花。

梁军营地中，李星云一行人遭遇梁军将领。在用计使梁军众人昏睡时，水火判官现身朱友贞的帐内。通文馆的密室里，正在打坐的李嗣源面前出现了张天师的身影，而另一边的幻音坊内，女帝又在谋划什么？

李星云一行人被梁军围住，陆林轩用性命与朱友贞打赌，险胜钟小葵并带着张子凡离开梁营。朱友贞惩罚钟小葵时，被留在梁营的李星云从昏迷中醒来。李存勖点将台上斩杀扮演朱友贞的伶人，来振奋士气。通文馆内，晋王李克用在园中下棋，与一女子谈论温韬和龙泉剑的下落。

鬼王朱友文带着黑白无常重掌玄冥教，并揭露孟婆是不良人的身份。孟婆不敌朱友文退回藏兵谷，不良帅令其恢复本来面目。陆林轩重伤清醒后，李星云从姬如雪口中得知张子凡身中玄冥教寒毒。客栈内，六个女人将李星云围住让他帮忙祛除寒毒，治疗中迷糊的张子凡将李星云当成陆林轩欲要强吻。

梁军攻入潞州城内，欲揪出李星云，李星云一行人寡不敌众暂躲城外。众人无意从落难百姓口中得知，朱友贞是拦截了城中信鸽才掌握了李星云的下落，姬如雪暗中放鸽的秘密被迫曝光，并遭李星云驱赶。朱友贞欲用一千潞州百姓性命换李星云自投罗网，李星云主动送上门后却遭朱友贞出尔反尔。情急之下，张子凡召集剩余人马分头去搬救兵。

温韬和上官云阙两人找到了真正的墓穴，李存勖带兵回了潞州。张子凡带着陆林轩、倾国倾城去找李存孝与李存忠，希望二人能出手救出李星云。鬼王朱友文带着黑白无常现身朱友贞面前。雪儿潜入梁营被黑白无常发现，以帮忙做内应救星云为由，雪儿答应了他们一个条件。

朱友贞率领梁军班师回汴州，在焦兰殿正式登基。张子凡一行人也连夜潜入汴州，打探着李星云的关押下落，就在众人一筹莫展之时，姬如雪突然出现，并带来了营救方案。在皇帝寝宫外，钟小葵跟踪石瑶被发现，两人大打出手。

张子凡、陆林轩和忠孝门主在皇城门口，以四人之力对战千军万马。姬如雪带着倾国倾城在黑白无常的带路下顺利见到李星云，然而调虎离山之计被小葵识破。水火判官前往地牢，与倾国倾城打得难分胜负。鬼王朱友文前往城门，大战忠孝门主。

鬼王朱友文发现自己中了张子凡等人的调虎离山之计，不由得怒火中烧，令李存孝尸骨无存，张子凡等人虽然悲伤却不得不选择撤退。梁帝朱友贞和钟小葵拦住姬如雪和昏迷的李星云，二人被逼入绝境时挟持了朱友贞的母后，最后姬如雪为李星云挡箭而亡。

梁帝朱友贞命弓箭手包围李星云，面对从天而降的箭雨，李星云怀抱姬如雪的尸体一动不动，岐王李茂贞带幻音坊九天圣姬中的六位现身，意要带走李星云。倾国倾城也随后赶到，岐王要其他人带李星云先行离开，自己断后。皇城门口，张子凡、陆林轩和忠孝门还在奋战，看到冲天号后得知李星云获救，却突发意外状况。

梁帝朱友贞整顿大军，准备讨伐岐王屠灭凤翔，岐王救出李星云后便回凤翔做部署应对梁军，李存勖则欲坐收渔翁之利。温韬与上官云阙现身，告知李星云有办法能够让姬如雪死而复生。得知此事的众人随即前往李淳风墓，将姬如雪放入了冰英冢。

圣主李嗣源与李存忠面见晋王李克用并请罪，李克用让李嗣源杀了李存忠，并收回了他的圣主令牌。年轻时的袁天罡和李淳风为大唐起卦，然而两人由于意见不合大打出手。石瑶让黑白无常去找“九幽玄天神功”，作为帮他们解毒的条件。

李星云一行人前往伽耶寺的四谛法洞，鬼王与黑白无常突然现身。双方交战，李存勇与黑白无常同归于尽，倾国倾城帮众人拦住鬼王后惨死其手。剩下的人逃离后，张子凡因李星云自暴自弃，对其大打出手。李存勖向晋王要兵被拒，镜心魔蛊惑李存勖效仿朱友珪，最终李存勖出兵汴州。此时身处藏兵阁的不良帅发现，自己竟是葬送李星云的人。

众人兵分四路进入四谛法洞，倾国倾城在洞中遭遇色诱，上官云阙与温韬因见到“不良帅”而惊慌失措。洞外寺中僧人听到钟声预警，前往禁地查看。陆林轩面对两个张子凡，以赌辨真假。李星云再见姬如雪，明知是假却难以拒绝。

李星云等人得到袈裟，四谛法洞开始崩塌，昔日不良人现身救出众人并赠与陆林轩一本秘籍。因为知晓袈裟秘密的人有两处可能出现的地方，于是李星云与张子凡兵分两路。王彦章擅自出兵惹怒朱友贞，与此同时女帝排兵布阵准备迎战。途中，张子凡等人偶遇契丹人，倾国倾城突然消失。修炼秘籍后的陆林轩功力大增，吓坏张子凡。

张子凡打伤张天师，而张天师却无法反击。李嗣源让张子凡杀了张天师，许幻现身阻拦。许幻与李嗣源对打时，张天师突然想起，夺走自己儿子的人就是李嗣源。李星云等人与鬼王朱友文同在前往凤翔的路上，却未相遇。李嗣源用张子凡逼迫张天师交出五雷天心诀，张天师救出张子凡后拽着李嗣源一同掉下悬崖。

李茂贞回忆初见李星云时被调侃之事。张子凡、陆林轩、许幻和李存勇奔往悬崖下，见了张天师最后一面。李嗣源虽逃出生天，却被李存忍在竹林中劫杀。张子凡因此番变故势要找李嗣源报仇，独自离去。凤翔境内，梁帝朱友贞让石瑶猜己方损伤人数是单是双，实际是单数，而石瑶猜的是双数。

梁岐交战，王彦章与六大圣姬两败俱伤。朱友贞眼看要攻城失败，命“大梁无敌大将军”出战。钟小葵与石瑶因王彦章还身处战场恐伤己方军队，出言劝阻却未成功。 鬼王带黑白无常单独找到岐王，让岐王交出李星云。岐王要试试鬼王的实力，二人交手打的难分上下，就在岐王支撑不住之时，李星云现身出手相救。

温韬与上官云阙协助六位圣姬前去守城，李星云与李茂贞联手逼退鬼王。女帝伤愈后，李星云一行离开幻音坊去找慧觉大师解答“佛依百纳”的秘密。钟小葵谎称李星云被不良帅劫走，让朱友贞即刻带兵前往藏兵谷。不良帅收到书信即刻离开了藏兵谷，私自出兵的李存勖成功攻下汴州。

水火判官归来，不慎惹恼梁帝朱友贞。而另一边，鬼王朱友文让黑白无常去找回九幽玄天神功的下卷。李星云与温韬、上官云阙分开后，偶遇正在寻找不良帅的蚩梦姑娘，李星云不幸中蛊，被迫带其去找不良帅。

黑白无常密谋，偷学九幽玄天神功。张子凡发现五雷天心诀有缺漏却仍执意修炼，练成后血洗通文馆，知道李嗣源不在通文馆后便离去了。李星云与陆林轩会合后欺骗蚩梦，称要找不良帅就得先找到张子凡。李星云一行人途中先遭遇山匪，再偶遇本人，并从其口中得知子凡下落。

石瑶告知王彦章汴州失守，因自己的主人惜才，让他思考自己的退路。梁帝朱友贞因藏兵谷空无一人欲要炸谷，石瑶献策守株待兔，朱友贞放弃炸谷。李嗣昭为李嗣源借来契丹兵，作为援助。通文馆内，李克用与李存忍讨论张子凡之时，李星云带陆林轩与蚩梦闯入。发现情况不妙，李星云想立即带二人离去，却被李克用识破身份。

晋王因忌惮蚩梦背后的万毒窟，于是放走李星云等人，而后却说要亲自对付他们。鬼王朱友文察觉黑白无常背着自己做不利于自己的事，但他没抓到证据。离开通文馆后，李星云支开陆林轩让她先去找张子凡，自己则继续带着蚩梦去找不良帅。幻音坊内，女帝一边逗弄着猫，一边听属下汇报李星云的消息。

解开石头蛊的李星云为救蚩梦又返回客栈。蚩梦用御蜂咒暂时困住晋王与通文馆的人，星云趁机抱着蚩梦逃走。二人逃脱后蚩梦突然逼婚星云。林轩执意要跟着子凡去找李嗣源复仇，为此不惜对子凡大打出手证明自己的实力。十二叔默默地在一旁听着。与此同时，温韬与上官云阙还在寻找乾陵。黑白无常找到了孟婆的所在。

李嗣源发现五雷天心诀缺失总纲，准备回太原找张子凡。黑白无常找到石瑶后让她告知冥帝的埋骨之地。钟小葵奉命去找石瑶，找到后本想与其决战，但最终放弃。李存勖命人寻找李星云的下落。张子凡也发现了功法的问题，带着林轩、李存勇在通文馆旁边的桃林中等李嗣源来找自己。李存忍找到李嗣源和李嗣昭并欲杀之。

李星云与蚩梦抵达潞州城歇息时，被她逼问着讲述了与姬如雪之间的事情。黑白无常抵达汴州后效仿昔日星云扮作梁兵的计策扮作晋兵混入城中。李存忍带着殇组织寻到李嗣源、李嗣昭后便出手要将其击杀。就在李嗣源要被李存忍等人击杀时张子凡出手阻拦，并宣言只有自己能杀李嗣源。

朱友贞得知汴州被夺后愤怒的起兵离开藏兵谷。李星云与蚩梦也在赶往汴州的路上。汴州城内，镜心魔正在向李存勖禀告朱友贞和李星云的下落。不良帅也在此时给石瑶传信汴州相会。子凡与林轩联手攻击李嗣源并没占得上风。但李嗣源和张子凡都因五雷天心诀的反噬而受伤。就在子凡难以抵挡李嗣源的杀招时，李存勇冲出来替他挡了一击。黑白无常翻遍冥帝的埋尸之处后竟在意想不到的地方找到功法。

李存勇为子凡挡住致命一击之时向李嗣源射出三枚利箭。李嗣昭随即带着重伤昏迷的李嗣源逃离。李存勇也是重伤命危，弥留之际让子凡好生对待林轩勿要因报仇把心爱的人搭进去。然而子凡并未听从而是拼命练功，任凭林轩如何劝说都无用。朱友贞率兵赶回汴州，本想直接炮轰攻城，但在石瑶的劝说下先休息扎营，准备明日再战。随后石瑶秘密与不良帅会面。李星云与蚩梦抵达汴州后目睹了王彦章亲手将大梁无敌大将军推落山崖。

黑白无常习得神功之时不良帅察觉到异象，占卜之后现身打晕蚩梦并告知李星云。蚩梦醒后发现自己已被星云带入汴州皇城内。黑白无常突然袭击，弄断了龙泉剑后立即远遁。朱友贞得知王彦章将禁军遣散，见石瑶此时出现便认定她是来杀自己的。朱友贞在知道钟小葵和石瑶的身份后自缢而死。之后，石瑶离去，钟小葵带走了杨焱杨淼。

林轩因噩梦惊醒后四处寻找子凡。与此同时子凡因强行修炼无雷天心诀而受伤昏迷。星云与上官云阙、温韬二人在汴州汇合，商讨龙泉剑能否重铸。入夜，星云易容成不良帅与蚩梦相见试图让其解蛊，被识破后被重新下了蛊。不久，蚩梦的房间又闯进了一个不速之客。

众人因蚩梦的尖叫而聚集在房中。星云救了闯进房间的重伤男子后，得知对方竟是欧冶子后人之徒。几人交谈后决定前往天山铸剑阁。子凡在酒馆中受到邻桌抱孩子的夫妇的影响，想起了许幻的儿歌，随即冲出酒馆与林轩失之交臂。在子凡功法练成可以为父报仇时，张天师现身劝其放弃。晋王府内李克用亲自迎接万毒窟巫王的到来。

黑白无常学会神功后竟要将功法交给鬼王复命，另一边的耶律刺葛请李嗣源杀了带李星云前往漠北的人，与此同时李存勖也带人前往漠北寻找李星云。李星云、蚩梦与刘亿找望日台之时被李存勖一行围堵，沙尘暴突然而至，李星云等人躲入树洞，最终顺利进入拜日古城，而李存勖一行却失去踪迹生死不明。

玄冥教内，鬼王朱友文拿到黑白无常上交的九幽玄天神功后便开始闭关。戈壁中，李存勖和镜心魔狼狈地从沙堆中爬出，李存勖见自己与龙泉宝藏无缘便决定回去称帝。藏兵谷，不良帅和石瑶讨论胆大之人是谁。身处漠北的李星云等人顺利进入拜日古城，却发现李嗣源先到一步，杀害了城中人并得到玄铁，随后张子凡和陆林轩也到达此处。

张子凡与李星云决斗，陆林轩想阻止却被李星云用华阳针定住。蚩梦帮陆林轩拔掉针后，陆林轩用乌柳心诀和惊虹将二人分开，一旁的李嗣源发觉自己被蚩梦下蛊后自知不敌，留下玄铁离去。玄冥教内，黑白无常密谋想要对朱友文下手时，朱友文突然出现命令他们为自己抓内功高强之人回来，二人阳奉阴违。晋王府密室内，姬如雪突然坐了起来。

天师府内，陆林轩醒后，蚩梦告诉众人，陆林轩还需保持阴阳齐平才能保命，众人尴尬地找理由离开。许幻想让张子凡接掌天师府，但张子凡却希望与李星云一同前往天山。黑白无常功力增进后想对鬼王动手，鬼王发现黑白无常早已解毒并还在算计自己，于是愤然出手，黑白无常不敌随即逃走。汴州城内，李存勖正式称帝。

李星云一行五人走在雪地中，因天气寒冷大家决定稍做休息，刘亿将自己的真实身份告诉众人后又讲述了天山玄女的故事。众人抵达天山铸剑阁后，凌霄子提出只要李星云能破了剑阵，便帮忙重铸龙泉剑。竹林中，李克用替张子凡报了仇，并让李存忍告诉张子凡，只要他愿意随时可以回通文馆。

玄冥教内，朱友文召集教众。天山铸剑阁中，星云虽破了剑阵，却身受重伤，见到了姬如雪的幻像。凌霄子如约重铸了龙泉剑。耶律阿保机与星云等人在天山分道扬镳。汴州城内，镜心魔谏言仿照不良人建立“戏伶楼”。

诸方势力和江湖豪客齐聚梁山只为争夺龙泉宝藏。星云等人与温韬、上官云阙汇合，子凡用五雷天心诀吓退围攻者，随后众人进入乾陵遭遇鬼王朱友文。同时，在戏伶楼唱戏的李存勖被众伶人用剑刺死。

李星云等人在地宫遭遇守陵尸虫，鬼王出招将尸虫全部烧掉。众人抵达大殿后鬼王抢走装有宝藏的盒子后触动了毁墓机关，温韬和上官云阙寻找逃生处，张子凡、李星云对战鬼王想夺回盒子，最终却被黑白无常趁乱抢走。无奈之下众人逃离地宫，李星云在阁楼上见到姬如雪。