在异世界·亚列萨德打败了魔王的“无赖勇者”凰泽晓月实现了现实世界的归还。而且还带回了魔王的女儿·缪……等待着回到日本的他们的是，国际机关“BABELL”的入学。

与杀死自己父亲的人类一起生活的美兔无法隐藏心中的不安。在BABELL入学的第一天晚上，她来到了晓月的床边。无数的想法在内心翻腾，她产生了一个新的决意……“就让我在你的身旁好好看清你吧，晓月。”

因为晓月的恶劣品行，身为班长的葛叶被叫到了学生会室。葛叶被副会长·遥命令去调查晓月。晓月看见了葛叶回到教室时的表情后，装作若无其事的样子慢慢走近了葛叶。

葛叶和千影被失去控制的战斗训练用鸡蛇兽给石化了，美兔为了保护二人而拼死在战斗。出现在美兔面前的晓月，简单地就把设定成最高等级的鸡蛇兽击败了。

向晓月提出握手申请却突然发起攻击的男性是名为海堂元春的人。人称高等部A班万年吊车尾的海堂，因为有个人想介绍给晓月，所以单方面地提出了“下个星期一陪一下我吧”的要求。

出现在晓月他们面前的海堂，将晓月一个人带走了。跟着海堂，晓月来到了BABEL研究区中的某一栋建筑。在工作室的角落里的是，一辆名为“史雷普尼尔”的摩托车。

在晓月离开后的异世界·亚列萨德，过去与魔王战斗的三国同盟的首脑会议正在举行，并且提起了魔王的女儿在别的世界还活着这件事。为了确认真伪，会议决定派出刺客。

从亚列萨德派出的刺客菲尔·巴奈特潜入了异界之门，展开了对美兔的追捕行动。另一边，现实世界中BABELL排位战开始了，晓月和美兎、葛叶、千影一起，与其他队伍展开了对峙。

与学生会战斗的过程中，察觉到异变的晓月虽然急忙赶回了美兔他们所在的营地，但是那里只留有激烈战斗过后的痕迹。虽然晓月通过气的力量找到了葛叶和千影他们，但是千影受了重伤、葛叶也已经是勉强还有意识的状态。

赶到陷入绝境的美兔身边的晓月看见了她在落泪。晓月与菲尔展开了实力相当的对峙。但是，以美兔为人质的菲尔要求晓月扔掉手中的武器和佩戴的AD。

晓月救出美兔后想继续战斗，可身体却先倒下了。扎哈克只有晓月才能打倒，美兔为了争取晓月的恢复时间而自愿成为诱饵。与学生会的成员、葛叶、千影会合后，向扎哈克发起了挑战……

面对即使失去了武器也想向扎哈克发起挑战的晓月，美兔打算制止晓月的鲁莽行为。“现在，正是将你的信任托付给我的时候。”美兔在晓月说出这样的话后，将自己的AD交给了他。