与魔王曹操一战后，南阳学院恢复了和平的日子。孙策伯符还是那样毫无作为首领的自觉，一直坚持要到海外修行，吕蒙、周瑜、乐就都对此感到担心。但始终不能违背首领于是在一家中华料理店打工赚取出国修行的资金。然后刚巧刘备玄德带着成都众人来到店里做客。虽然在对抗许昌时一度联盟，但斗士之魂多少有点躁动，一举一动都充满了紧张的气氛....

南阳与成都的闹剧？！就在这时，可爱少女孙权仲谋突然出现并自称是孙策的妹妹。孙策和周瑜对此一无所知于是与周瑜一同回家，已经知道是怎么回事的妈妈吴荣立刻介绍孙权给两人认识。周瑜与孙策对突然发生的事感到困惑。孙策一开始对孙权融入环境感到不安，但她与南阳四天王很快就能打成一片。然而，一个以孙策头领的位置为目标的黑影慢慢迫近孙权....

吕蒙追着左慈的背影，却追丢了...这时发现路边躺着一个少女....吕蒙将女孩抱起惊愕地发现这个少女竟然是已经与董卓同归于尽的吕布。“你应该已经死了”，吕蒙与醒来的吕布说。但第三话时的吕布不要说是自己的名字，甚至连自己是斗士都忘记了。什么都不记得但却被告知自己已经死了，不知所措的吕布夺门而出...

关羽对刘备的热情一天比一天高涨...还经常梦到刘备...在关姐眼中阻碍她和刘备的发展的原因就是诸葛亮孔明。有一天，关羽和张飞帮水镜先生整理宝物库。张飞在搬运的时候无意中发现一件像水晶项链的东西，这条封存已久的项链似乎有着什么可怕的秘密...但好奇心驱动的大家慢慢走向了项链...然后本来男孩子气的张飞变得羞耻心很重的女孩，黄忠也变成了色和尚。关姐觉得用这条项链可以看出刘备真正的心意...

再次见到吕布和看见左慈的冷静表现，吕蒙感到十分不安。另一方面，吕布自己已经与老相好左慈相遇，而且感觉到以前与他的种种。但吕蒙也是深入参与这段过去，两人之间气氛不禁尴尬起来。这时孙策一众也来到海边的海之家打工，但孙策一看到沙滩就发了疯似的玩乐、游泳....

为了帮失去记忆的吕布，一众人来到已经废校的洛阳高校。在途中的公车上吕布遇到了一名斗士。但是除了一个叫孟德的名字以外吕布什么都不记得了包括自己的名字。顺着过去的线索不断努力回想，吕布来到了洛阳高校。然而里面早已有两个人等待着.........

吕布引诱刘备和关羽来游乐园玩。吕布与刘备玩得很尽兴。关姐一开始只是作为看守坐在一旁，但慢慢地对于两人过于亲密的行为感到妒忌。吕布注意到这点以后开始激怒关姐。看到吕布性格大变关姐感到不妥，于是逼问吕布的目的。而刘备却觉得关姐过于敏感，一时激动说了些难听的话就和吕布离开了.....

在成都学院里张飞突然不见了...关姐到处寻找但刘备似乎并不关心，以前的刘备是不会这样的。第二天，黄忠也继张飞以后不见了，关姐感觉到事态异常，但她一天都要作为刘备的护卫，看着刘备不妥的行径，关姐越来越感到可疑，“到底现在的刘备是什么”......

关姐拼上性命来使被操纵的刘备恢复神智，事件才告一段落。但付出了惨重的代价，成都主战力们都身负重伤。孙策赶到听到刘备被控制而失控，在与吕布相见后就像被谁进去了身体一般的怪事。还没搞清事情的起因孙策就急着去找吕布，被南阳的军师陆逊阻止了。经过调查陆逊断言吕布也是被控制了，那控制吕布和刘备的到底是谁...

为左慈和吕布的事情感到动摇的吕蒙不慎落入了敌人手中。这是吕布出现在联络不到吕蒙的孙策面前，虽然根据刘备和陆逊的话应该堤防吕布，但急于寻找吕蒙的孙策还是和吕布一起走了。吕蒙所在的地方，正式洛阳高校。另一方面吕蒙正被敌人困着...

孙权拼命帮孙策恢复神智并决意告诉他们自己的真正身份，她正是周瑜在三国时期的妻子小乔。为了见命运注定的丈夫周瑜一面决意来见孙策一众，但根据张昭的计策伪装成孙权避免给周瑜带来压力。虽然知道了真相，孙策还是称呼小乔“孙权”依然把她当做妹妹般对待。

孙策与孙权来到洛阳，借助吕蒙的龙取得强大力量的左慈出现。在左慈的幻术控制下暴走的吕蒙向孙策袭来，突然的袭击让孙策措手不及。这时，孙权来到了左慈面前......在危机的时候，被王允说服恢复神智的吕布出现在吕蒙面前“你变强了多少...让我来亲自试验你的身体吧”，吕蒙吕布的命运之战即将开始.....