某天，结月被智能手机突然放出的神秘光芒所包围，回过神来已经身在从未见过的地方。在她面前展开的风景，简直就像是战国时代的日本。在她面前出现的武将，竟然是那鼎鼎有名的丰臣秀吉。但这里却与历史有着不一样的地方，这里是吸血鬼与人狼等非人类所生活的名为“神牙”的异世界。

丰臣秀吉的真实身份是吸血鬼，他和狼人等非人类共同生活在这个名为“神牙”的异世界。经过伊万里的指点，结月意识到自己现在必须得找到姬神子才有可能回到自己原来的世界。但结月身体里暗藏着与姬神子一样能使月牙族觉醒的力量，这种强大之力会引来其他不法之徒。为了守住结月，秀吉提出要跟结月结婚，以此来保护她的安全。

秀吉并没有放弃与结月结婚，他想让结月自己放弃回到原来世界的想法，心甘情愿的嫁给他。与此同时，武田信玄的家臣高坂昌信带着大量的礼物前来拜访，礼物的数量多到只能放到附近的寺院里。在寺院里等待的还有山县昌景、内藤昌丰和马场信春，不仅如此，武田信玄本人也在那里等候。秀吉听闻决定亲自去会会他们，在寺院里，信玄向秀吉提出了结盟的请求。

真田领地那里可能有关于姬神子的线索，伊万里请求结月去那里寻找线索，黑田官兵卫和竹中半兵卫也与她一起前去调查。在路上结月因淋雨病倒，幸好有佐助和才藏的照顾才得以恢复。另一方面，官兵卫和半兵卫出去寻找姬神子的线索，除了姬神子曾经到访过真田领地以外一无所获。结月病好之后，幸村带着结月去村子里散步，却没想到村子已经遭受厄魔的袭击。

丰臣秀吉为击败最强的劲敌织田信长准备掀起一场大战，同盟者有武田信玄率领的武田军和真田幸村率领的真田军；另一方，织田信长与上杉军、伊达军联盟，做好了迎击准备；一场世纪大战就此拉开帷幕。武田军在湖的北侧迎击上杉军，真田军伺机而动，监视伊达军的动向。

结月和半兵卫回城途中突然出现了大量的厄魔，结月被攻击受伤后勉强继续赶路，最终因体力不支昏倒在森林里。上衫兼信发现了受伤的结月，不由分说将她带回自己城中休养疗伤。上衫兼信的儿子景胜接下了照顾结月的工作，但是结月的伤还是继续恶化，景胜为此很是自责。与此同时，邻国趁征战混乱之际有所行动，兼信决定派援军和将领前去镇压，他想将此重任交给景胜。

伊达政宗谎称自己是丰臣秀吉的部下，趁乱将结月从上杉城里骗了出来。结月轻易的相信了政宗的谎言，以为秀吉正在城外等她，但是出城后却被强制带走。途中政宗一行人遇到厄魔突袭，危机关头只得在附近的古寺庙里躲避。另一方面，谦信得知结月被掠，他立刻明白了这件事并不简单。

信长军全员出动只为掠走结月，就这样结月落到了信长的手里。秀吉听闻结月被掠的消息，他慎重考虑后决定先重整军队，因为他深知自己现在仓促发兵也只是重蹈覆辙。伊达政宗虽不情愿但也站在秀吉这边，秀吉很在意他们之前被厄魔攻击的事，他决定着手调查那次厄魔攻击事件。

秀吉发觉姬神子失踪和最初的厄魔出现时间一致，姬神子从神牙消失之后才出现了厄魔，姬神子与厄魔之间有着什么关联，由此他推算出与姬神子有同样血统的结月就是厄魔的目标。信长也清楚现在厄魔的目的就是结月的血，为了保护结月，他必须要找出厄魔的老巢将其一网打尽。

秀吉为击败最强劲敌信长发动了大规模战争，但厄魔的出现让他的雄心壮志落了空。丰臣军因此战损失惨重，秀吉反省后先将城镇复兴，随后独自一人往织田城赶去，他要救出被织田军掠走的结月。秀吉本与信长是君臣关系，两人有着共同的目标，那就是统一天下。但因为某一件事，两人反目成仇，如今变成了对方最大的敌人。

秀吉单枪匹马独闯织田军，信长提出让秀吉协助自己讨伐厄魔，秀吉拒绝了信长的提议，将结月带回了城里。秀吉能毫发无伤的将结月带回，这证明了秀吉的决心，他要用自己的方式统一天下。就当大家还沉浸在秀吉和结月归来的喜悦中时，突然传来厄魔袭向秀吉城的消息。官兵卫和利家出动迎击，这样下去刚复兴的城镇很有可能会再次被毁。

巨大厄魔将结月掠走后钻进地下消失不见，信长也不见踪影。秀吉猜想这只巨大厄魔很有可能就是所有厄魔的统帅，如果消灭了这只厄魔，说不定就能彻底根除所有厄魔。为了尽快救出结月，秀吉向缺少了统帅的织田军提议合作。另一方面，真田、上杉、武田、伊达各军到达了树海入口，面对大量的厄魔，他们一边苦战一边向着厄魔的巢窟进发。