故事发生在唐僧西天取经后的数十年后，天羽织（小羽）和龙王在一次外出时发现了一头与老虎搏斗的白狼，小羽替他疗伤并把小月牙玉给了他。小十六年后，白狼修成人性，在水里抓鱼，打算给小羽，这是白狼看到天象异常，听土地公公说，这是天军来袭。白狼快马加鞭来到天羽山给小羽送鱼。

天军来犯天羽山，要求天羽山把【奇经】叫出来，而天羽山拒绝交出，天羽山与天军对战，天羽山占据了先机。

小羽意外中箭，天羽狩拉着小羽和白狼离开，天羽山开始节节告退，最终天羽山龙王的头被三眼神将给砍下。

白狼发现昏迷的小羽立即跑去扶起小羽，却发现小羽失去了气息，狩身受重伤；杀心观音为找到【奇经】觉定将天羽山翻个底朝天。

御风子追随到来，与天羽狩打斗，而天羽狩因不敌而死，而后御风子召唤宝塔，使白狼被困入宝塔之中，宝塔迅速压缩，将要把白狼压死。

白狼到达京城，并根据路人的指引到达了唐三藏所住的地方。白狼请求唐三藏带他去西天还经，唐三藏却生气将白狼踢出门外。

紫贤金刚的突然到来，使白狼陷入困境，而唐三藏选择袖手旁观回到房间。这使他想起了当年还经到天宫的场景，使他十分后悔。小羽变成人形出现在唐三藏的面前。

唐三藏的出手使局势发生了变化，白狼召唤出了龙魂将紫贤金刚打败，却将唐三藏的房子烧着引发大火。

火灾时，唐三藏一直在房前打坐直到天亮，唐三藏带领白狼来到一间密室，看到了傲雪和紧箍咒。

傲雪被放出来作乱，唐三藏向白狼讲述了傲雪曾经作恶的情况，这时傲雪的手变成了马蹄，并飞回去向唐三藏求饶。

唐三藏和白狼的西天还经之旅开始了，首先现在一间客栈外休息，白狼走进客栈却发现了些奇怪的东西。

白狼走进客栈，发现房间里吊满了人，发现这间客栈的包子也都是拿人来做的，于是和客栈的主人打起来了。

客栈的主人儿子死后，客栈主人伤心欲绝，露出了妖怪的真面目。

白狼和炽耳火金刚进行大道，虽然白狼不敌，但他一直坚信自己能够胜利，最后龙魂觉醒。

杀心的突然出现，使得傲雪被巨鸟迦楼罗给啄咬，使唐三藏陷入秘境无法自拔。

杀心大骂如来，说他做了不负责任的事。而如来只坦言说是帝释天变了，随之两人大打起来。