地球防卫部和地球征服部的战斗渐渐平息，男孩子们的生活逐渐回归平静。现在已经入秋，男孩子们一起约着去澡堂泡澡。感叹着事境变迁，男孩子们唏嘘不已。在闲聊之时，征服部的男孩子们也加入了泡澡的队伍。征服部的三人之后就要去国外留学，草津和鬼怒川之间的恩怨也已经化解，和解后的两人都有点害羞，不愿主动开口交流。

大宇曾造那一直认为美丽是一种罪恶，大家不愿接近他都是因为自己过于美丽的缘故。但事实上造那很喜欢撒谎，但是他编谎言的水平连小学生都不如，在高中里没人会相信他说的谎言。某日，造那从同学口里得知了自己在大家心中的形象，大受打击的他跑到操场上暗自哭泣。就在这时，一对美丽的双胞胎登场宣布要让造那堕落，这对双胞胎究竟是何方神圣？

防卫部收到了老师的委托，想请他们去幼稚园给小朋友们读书。大家的意见不统一，有的愿意去有的嫌麻烦。突然，一位很有诗人风范的同学登场，这位过足同学一边感叹着防卫部的大家可以去当儿童福祉志愿者，一边叹息自己为何不能参与这样的活动。看到这位举止奇怪的同学，防卫部的第一反应就是最好不要跟他扯上关系。

别府兄弟小日和小月成为了眉难高校的偶像级人物，他们现在拥有众多的追随者。别府兄弟表面上装作很高兴有这么多人喜欢他们，其实心里却觉得这些人非常麻烦。眉难高校近日又迎来了一对双胞胎，这次是一对来自意大利的双胞胎。与别府兄弟的清爽感不同，这对意大利双胞胎外表非常的浓厚，非常有外国人的特点。

排球部的部长对部员非常严格，部里没有人能接住他发出来的球。某日，排球部部长胸肩扱偶然发出来的球被有基接住，他立刻看中有基的天赋，决定把他招募进自己的排球部里。之后有基在走廊上遭到了胸肩扱的阻截，只要有基答应了他的入部邀请，他就让有基通过，着急去上厕所的有基无奈之下只好勉强答应了入部邀请。

鸣子和藏王住在同一间宿舍，两人平日里关系非常要好，但是今天这两个人之间的气氛却有些异样。本来相性很好的两人今天为何会冷战？其实这两个人在没有加入防卫部以前关系还很一般，加入防卫部之后才渐渐开始熟络。鸣子和藏王的冷战状态影响到了防卫部的其他成员，防卫部陷入了前所未有的危机之中。

圣诞节到了，街上洋溢着一片节日的气氛。圣诞节是情人们欢聚的日子，但也有人要在这爱情满溢的节日里孤身一身。由布院提议防卫部在圣诞夜搞个圣诞节派对，平时不爱参与活动的由布院提出来这样的提议，着实让大家大吃一惊。于是，防卫部圣诞夜派对就决定在黑玉汤举办了。

除夕夜就要到了，聚集在黑玉汤的地球防卫部成员们，一边泡着澡，一边闲聊着等待强罗哥哥做好除夕荞麦面。别府兄弟偷窥到黑玉汤的情况，非常的羡慕嫉妒，因为他们从来没有跟家人一起过过除夕。防卫部的成员本来计划着吃完面大家就各回各家，没想到黑玉汤的屋外居然开始下起了大雪，大家都被大雪困住了。

别府兄弟向地球防卫部的成员挑明了自己的立场，他们就是将怪人送到防卫部面前的罪魁祸首。但是防卫部的成员得知这个消息后并不惊讶，继续过着他们悠哉的泡澡日常。两个月过去了，别府兄弟看防卫部成员并没有动作，怒上心头，决定将马上到来的情人节定为决战之日。别府兄弟向地球防卫部正式宣战，防卫队会如何应战呢？

平常一直很乐观的有基竟然叹着气走进了防卫部，这让成员们非常讶异。原来有基最喜欢的本地游乐园眉难乐园要关门了，这让他很是失落。成员们对眉难乐园的评价都只有穷酸和可怕，有基听了非常生气。这个乐园留有有基和哥哥的回忆，就这样拆掉的话实在是太可惜了。防卫部成员意识到了自己说了很过分的话，大家凑钱一起请有基去眉难乐园最后玩一次。

强罗大哥不见踪影，地球防卫部的成员们四处寻找都找不到。小烟发现了强罗大哥以前的相册，里面满满记载着强罗和有基的回忆。有基非常担心，如果老哥不在了黑玉汤可能会再也办不下去了。意志消沉的防卫部队员们在黑玉汤里泡汤小息的时候，一位意想不到的稀奇人物登场了。

为了帮助强罗大哥，地球防卫部的成员决定遵从自己的内心进行战斗。别府兄弟无论如何都想将强罗大哥据为己有，地球防卫部的成员决不允许那样的事情发生。双方毫不相让，一场激斗即将开启。究竟是别府兄弟能成功称霸地球呢，还是地球防卫部能守护住地球和强罗大哥呢？