周军逼近黄河，姜子牙派哪吒先行探路。哪吒月夜试渡黄河。赵公明死了，申公豹趁机嫁祸武王，激怒赵公明的两个妹妹碧霄和云霄来帮自己的忙。云霄感觉出了很多可疑之处，碧霄则什么也听不进去，冲动地发誓要给哥哥报仇。 哪吒已经为渡河做好了准备，然而，情况发生了变化。云霄和碧霄在黄河边设三关，云霄和碧霄讲好，如果周军过了三关，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙岛。周军开始渡河，碧霄用大鹏鸟将黄河水掀起巨浪，阻止周军过河。武王将被巨浪卷到船上的小白鱼放回水中。哪吒用太乙给的避海神针下到黄河水下面，请河伯相助。河伯不肯帮碧霄，被其困住。哪吒与碧霄大战，救下河伯。河伯定水，周军再次渡河。