碧霄一计不成再使一计，她在周军的船只上做了手脚，船行至河中，就散架了，周军纷纷落水。哪吒再请河伯帮忙，河伯召集大乌龟前来帮忙。大军终于过河。碧霄用第三件宝贝放火，周军不敌而撤退。哪吒请来老朋友小龙女来帮忙，最终破了第三件宝贝。云霄要碧霄守约回去，申公豹挑拨说应该让姬发还了金蛟剪。申公豹料定姬发不会还，这样碧霄就可以与姬发做对下去。没想到姬发把金蛟剪给了哪吒，让哪吒去还。哪吒认为不该还，姬发向哪吒解释为什么要还。哪吒只好还了。谁知碧霄拿了金蛟剪又来打，哪吒打败碧霄，抢了金蛟剪。姬发收了金蛟剪又还给了碧霄。云霄和碧霄被姬发的武艺和信义打动了，明白姬发不可能是杀死赵公明的人，云霄碧霄与姬发拜别回了三仙岛。哪吒明白了这样的胜利才是真正的胜利。