与本以为死去的哥哥·米哈伊尔邂逅了的尤里，对于猎人与吸血鬼的宿命——互相为敌的无情宣告没法做出回应。同时，被阿尔玛商会断绝了资金援助的百虎党为了报复而袭击列车。正好在场的猎人、伊庭、凉子开始移动。然后，为了拒绝哥哥的话尤里也跑回了列车上，然而阻挡着去路的是克拉维恩创造的人造武器——