突如其来的彭梅伦率领艾尔斯提帝国军队掳走了格兰和露莉亚。受“魔晶”影响而痛苦万分的星晶兽诺亚也同样被囚禁在帝国驻扎地的研究所里。萝赛塔出现在拉卡姆等人面前，帮忙营救格兰等人。而卡拉姆回想起了很久之前的某段记忆，决定要尽早救出诺亚。然后，被俘虏的格兰和露莉亚和艾尔斯提帝国的宰相芙莉西亚·冯·俾斯麦相见……