格兰和露莉亚从艾尔斯提帝国的驻扎地逃出，和卡拉姆等人汇合。诺亚打算复活因帝国袭击而腐朽的格兰赛法号，不过因为力量殆尽，提议借助加隆佐岛上司掌契约的星晶兽密斯拉的力量。但是，魔晶的力量突然袭来，诺亚一边承受痛苦一边暴走。为了拯救诺亚，将卡拉姆的声音传递过去，格拉等人对抗芙莉西亚的诡计。