欧菲一行人在森林迷路的途中救了一个浑身是伤的男人，并得知传说中邪恶的魔术士－－基鲁悌就居住在这个森林中，这个法力十分高强的魔术士，除了常利用别人的生命来增强自己的法力外，竟还拿自己的女儿耶蕾娜做魔法实验。气愤的克丽奥急奔至基鲁悌的豪宅想救出耶蕾娜，欧菲随后赶到与基鲁悌展开一场魔法大战，没想到竟然不是基鲁悌的对手……