菲娜与达哉终于在月球重逢，但两人并没有时间沉浸在重逢的喜悦之中。为了解除陷入一触即发的月球与地球之危机，菲娜必须说服莱欧涅斯国王以及其他月王国的重臣们才行。 国王与其他重臣们一开始完全不理会菲娜与达哉的话，但在两人努力的说服下才渐渐解除心防。最后国王决定与地球和解，此时大厅却传来了尤尔根的嘲笑声…。