令人瞩目的一战以JOE不战而败告终。树生以曝光JOE的过去作为威胁，阻止了他出场。因为无法进入MEGALONIA而穷途末路的南部，藤卷将他引见给了某个男人。那男子是了解白都装甲开发内情的原工程师。以他提供的意外不到的情报为赌注，南部决定赌最后一把！