由于白都有希子的宣言，赌上MEGALONIA出场资格的JOE和树生之间的复赛开始了。树生的人工智能搭载型装甲“ACE”，其弱点在于无法预测的GEARLESS JOE。看破了这一切的南部他们以为胜券在握了，没想到JOE在得到了更高进化的“ACE”的猛攻下陷入了危机。