在礼子送给小惠的一堆不明物品中，有一本可疑的魔法书。小惠他们在翻看魔法书的时候，发现里面有一张河童的图片，这张图片给人的感觉和小恶魔很像。结果河童果然现身，并声称自己所在的那本书才是真正的魔法书《天之恩惠》。但是若要实现愿望，河童说必须做到它所要求的事情。河童选择的对象是藤木，要求他在第二天去到指定的海边，搭救一个即将溺毙的小孩，结果藤木挑战失败，没有成功营救小孩，营救小孩嘚是小林。这时有一个叫加奈的女生意外溺水，她的父亲拼死相救，藤木发现自己只能就一个人，经过思考后，他选择营救加奈的父亲吗，他把救生圈抛给他，说：“接着，大叔，接住救生圈！”加奈的爸爸成功接住救生圈，利用救生圈成功把自己的女儿加奈救出，挑战成功。藤木却坠入海中，这时小惠冒险潜入大海，将藤木救出，那条可爱的“美人鱼”就是天使惠。小惠潜水的时间可以达到5分钟以上。