1944年，不列颠尼亚。此时人类正与被称为涅洛伊的神秘存在处于漫长的战争中。从不列颠尼亚的偏僻乡下坐着摇晃的列车千里迢迢地来到伦敦的金妮，与名叫米菈希亚和祈的两名少女相遇了。然后，她在得知带在身边的莫菲原来是只有魔女才能看见的“使魔”后大吃了一惊。而这个时候，认为音乐的力量能支持饱受侵略威胁所苦的人们、负责指挥一个小小音乐队的古蕾斯少校正在本部的会议上主张着让音乐对进一步扩大活动的必要性。