因为在街道上偶然听见的歌声而萌生新型态音乐队之灵感的古蕾斯开始着手招募新队员。然而，前来面试的人却都是在各自所属的部队没有容身之处的“废柴”魔女。祈虽然也参加了面试，但她不是为了自己，而是为了推荐连现在人在哪里都不清楚的金妮加入。“在心情沮丧的时候只要唱歌就可以了”。祈想和那天唱出动人歌曲的少女再见的心愿是否能传达给她呢？