爱莉卡和真白被深优带到黑之谷，遇到了炎珠之红玉舞衣和猫神命。夏树和奈绪也误闯黑之谷，见到了以前的好友。炎凪利用管风琴的威慑力让诸国归顺于自己。夏树等人不能坐视不理炎凪的暴行，决定返回温德布卢姆市，留下爱莉卡和真白向命和舞衣学习。