听了返回的达龙和那尔撒斯的话后，亚尔斯兰为了夺回王都而采取了新的行动。一行人首先前往的是帕尔斯以东的据点·培沙华尔。但在途中，他们被敌人的大军发现，只得暂时寄身于卡歇城塞。亚尔斯兰等人受到了统领城塞的将军的盛大款待。但，在款待的背后，隐藏着将军丑陋的想法……。