为了确认卡兰死前的话，达龙和那尔撒斯潜入了已落入敌手的前帕尔斯王都。两人在那里见到的是敌军那不禁令人皱眉的残忍又丑恶的行径。另一方面，剩下的四人一边防备着敌人一边藏到森林里。但为了取水而出去的亚尔斯兰偶然目击到敌兵的掠夺，无法对此坐视不管的他不假思索地冲了出去。然后，他与令人意外的人物以意想不到的形式重逢了。