为了搞清楚自己出生的谜团，小胜一个人离开了仲町马戏团。他所前往的是，母亲曾经居住的公寓。想起了因母亲死后而被才贺家收养的小胜，却怎么也想不起父亲·贞义的相貌。而后在移动过程中想起了与祖父·正二的对话，决定前往自己开始决心改变的地方·机关宅邸。