在机关宅邸，小胜被袭来的黑贺村的傀儡师抓走。醒过来后，在他面前的是理应早已死去的祖父·正二。然而，祖父·正二却称自己为他的父亲·贞义，并对他抱以敌意。小胜被强制喝下了含有生命之水的正二的血液，再次体验了正二的记忆。时为天保。地点是长崎。当时的正二是镇上的医生。