城市中连续发生恶性杀人事件，死者上半身被剥去T-shirt 形皮肤。巴特对此做出奇怪反映。美方提供一名嫌犯：退役士官马鲁科。但美方要求犯人落网后要秘密引渡美方，所以此事交由九课处理。荒卷将两名CIA探员佐藤、渡边介绍给众人。鉴于巴特的强烈情绪，素子要求陀古萨随时准备制止他的过激行为。经过交涉，警方答应不再介入。地摊上发现正在出售的犯罪现场录像，众人为之震惊时渡边表现得仿佛早有预感。看了惨不忍睹的录像，巴特表示这才是罪犯的目的，并称他早年随特种部队在南美作战时曾与这种行为有过接触。