相传两千年前的罗马时代，一个村庄突然遭到了蛮族的袭击并死伤无数，祭司们在向神求救无果时转而投靠了恶魔，而恶魔在将一切摧毁后留下了佐尔特该隐这把恶魔之剑。处史代接到消息决定将佐尔特该隐带回并封印，谁知三浦检察官却将自己的意识与佐尔特该隐融合彻底解放了他，与此同时各处被封印的魔刀也一一苏醒。

被妖刀害死双亲的少年被刀匠亚门收养并取名为凯，凯虽然从小便生长在亚门身边但他却清楚的知道对方只是收养了自己，甚至一度认为妖刀死龙才是自己的母亲。封印着恶魔的传说之剑出现在了拍卖场上，得到消息的处史代成员三木花费了巨大的代价拍到了传说之剑，却在返回总部的路途中被已经魔化的三浦阻拦。

因意外失去双亲和妹妹的马卡斯对这个世界充满了恨意，水银剑却因为这份恨意而选择了他并趁着三浦和三木的战斗来到了马卡斯的身边，马卡斯日益浓厚的恨意终于滋生了恶魔。凯的师兄辰巳被嫉妒蒙蔽了双眼从而被妖枪操控变为了武装魔。

被水银剑选择的马卡斯跟随三木来到了处史代，在得知处史代的成员构成以及肩负的任务后决定加入处史代。魔化的辰巳因内心的执念对凯展开了攻击，凯在躲避攻击的时候不慎激活了右手的妖刀死龙，虽然最终借着死龙的力量击败了魔化的辰巳，但他自身却因为害怕沦为嗜血的恶魔而变回了婴儿。

凯与辰巳战斗时被处史代的成员发现并告知了总部，得知此消息的镜京香则决定派出战斗员一条晴也去带回对方。死龙对于多数人来说都是可怕的妖刀，但这把妖刀却是凯的守护之物，亚门在仔细观察死龙之后发现其竟然只是影刀，而真正的死龙却出现在了磨刀匠清美的身边。

我眉众的人员在追踪武装魔时来到了凯的家中，而在他与凯对峙时却被自己追踪的武装魔杀害，受到威胁的凯再次觉醒了死龙并击败了武装魔。接到命令的一条寻找到了亚门并询问了有关于妖刀死龙和凯的事情，而得知了事情真相的一条则决定邀请凯加入处史代。

剑蛹的时间已经停止在了他们被选择的那一刻再也不会产生任何变化，而对于沉睡了16年的一条来说，一直等待着他且从不多问的惠是他的罪孽也是他的救赎。为了让一条与惠有独处的时间，凯来到了市内观看游戏战斗表演，而就在他准备返回时却遇到了被弗朗贝热选择的绿子。

泰子一行人来到了深海寻找海盗斯罗拉留下的宝藏，而传说在这份宝藏中有着流传了千年的上古武器加仑锤，顺利找到宝藏的她们却也解开了魔锤的封印。有贺一世一直在寻找有着世间最美丽头发的女子，而他寻找的原因竟是要杀了对方，就在他终于找到对方想要报仇时却被对方在体内放入了寄宿着雪妖精的内贝斯汀古玛。

马卡斯和三木在回收哈尔贝特时不慎暴露，虽然最终成功杀死了武装魔，但哈尔贝特却趁机寄宿在了三木的体内。体内寄宿了两把武器的三木终究还是无法压制杀戮的欲望而魔化，甚至对着曾经的好友与恋人出手，虽然一条与凯在收到消息后急速赶到，却还是没能阻挡三木成为武装魔。

随着凯的离开沙耶香也日渐消沉，但沙雅香始终坚信只有自己了解着真正的凯并为远方的他祈祷着。我眉众的一云再次来到了饥月的神社附近追寻武装魔的下落，并从饥月的口中得知了凯的事情。一条带着凯游走在城市中并对其讲述了自己过去的事情，而凯在外出购物时竟再次见到了本该在乡下的沙耶香。

目睹了三木变为武装魔的马卡斯陷入了混乱之中，而处史代在调查了马卡斯的过往后竟将三木的女友美奈变为了艾丽卡的形象并派其负责马卡斯的心理引导。一条见到了被佐尔特该隐控制的三浦后便拒绝再次冰眠，在识破了镜京香的真实身份后便向其提出由自己来回收佐尔特该隐的想法。

一条决定由自己亲手来了结曾经的引导者三浦，而在对战前夕的一条却隐隐感知自己即将被武器吞噬而变为武装魔并因此与凯定下了约定。一条竭尽全力仍是无法战胜武装魔形态的三浦，在他陷入危险时凯解除了死龙的封印并加入了战斗，而就在两人即将获得胜利时武装魔死神出现并对两人展开了攻击，而一条为了拯救凯不惜彻底变为了武装魔。