三栗智和在他16岁生日的夜晚作了一个很奇怪的梦，他梦见在一个从未见过的世界中，有个少女正在与敌人交战。智和在梦中拥有非常不可思议的力量，最后还是靠他将这股力量借给这名少女才得以击退敌人。对于这个梦中世界、不可思议的力量以及战斗的少女，智和感到十分的诧异。隔天早上智和醒来之后发现，昨夜梦中的那名少女居然就躺在自己身边，不巧的是，与智和同住的七濑又刚好在此时走进他的房间，使得智和不知该如何解释才好。虽然一早就被这名少女（名字好像是叫茉奈）搞得团团转，不过智和还是得出门去学校上课；在路上他遇见了从小一起长大的美月，还收到了美月送的生日礼物。兴奋过头的智和，最后不仅上课迟到，而且还被老师骂了一顿；最后，居然连茉奈都跑到学校来了……

由于前一晚所作的梦实在太惊人了，以致智和一直挂念着梦的内容。这时候，昨晚也跟智和作了同样的梦的美月，因为无法理解为何会作这种梦，于是跑来找智和商量；两人在上学途中，遇见了一名戴着奇怪帽子的少女，一路上对于这名少女的无俚头发言始终感到不解。当他们到了学校之后，却发现茉奈居然已经在教室里了，而且还自称是智和的妹妹。茉奈的这个举动让智和感到非常惊讶，然而更令他惊讶的是老师正在宣布的期末考成绩，结果是智和必须接受补考；回到家后，七濑为此还是不免俗地教训了他一顿。就在这时候，突然出现一名神秘的家庭教师，为了挽救智和的成绩而开始了一场秘密的课程……

一名美少女搭机抵达了日本，这时候的小喵喵、智和、美月以及茉奈正在梦世界中接受西露酷的课程训练，谁知课程进行到一半时，费得姆突然出现并对智和等一行人展开攻击。智和醒来之后发现，居然又有个陌生女孩躺在他的床上，智和为此吓得冒出一身冷汗，直到他得知这名女孩就是七濑的妹妹九叶之后，才终于松了一口气。九叶一直黏着智和不放，甚至还打算跟着他到学校上课。看到智和被一群女生围绕而感到不满的石狩老师，突然宣布第一节课改为体育课！而且还是打躲避球！于是，一场智和vs.全班男同学的比赛即将开打……

现在，梦世界中最流行的一件事就是训练智和！女生们不断对智和使出必杀招数，智和也因此每天都被搞得疲惫不堪。在现实世界中季节正值盛夏，特训为智和所带来的疲劳，让他累到几乎整天都待在家里休息，而九叶则是一直设法想找智和一起去游泳，不过最后还是被拒绝了。这时候，小喵喵及茉奈穿着泳装出现在智和面前，还说上次她们去的那个游泳池居然都只有女生，智和听到之后为了解开这个谜团，于是马上跟小喵喵与茉奈前往那座游泳池一探究竟……

咪咪子教授莫乃穿着泳装呼唤三栗智和的神魂颠倒的姿势。九叶在沙发上看见莫乃的学习中。大家相互夸奖穿着泳装十分美丽。竟然全部穿着泳装的那个现场，被智和目击到，以未经许可偷窥为由智和遭到了大家的殴打。这时七濑来到客厅。对大家询问都穿着泳衣的原因，看了梦世界的海滩为了游泳而换了衣服。智和对在客厅穿泳装的大家说教，告诉大家下周就要去海滩玩耍，结果谁也不听他的话都对梦世界的沙滩入迷。三栗智和幻想着大家都在穿着泳装时睡觉的景象，做出了去梦世界海滩的决定。就在这时，电话响了……？！

今天也是晴天。七濑与智和玩起了文字接龙游戏，七濑输给了智和要智和惩罚她，结果吾妻水月出现在二人身后，发呆的注视着智和，智和赶紧解释。智和紧盯着水月晾衣服的背影，七濑和九叶外出中，只有水月做家务。咪咪子和莫奈在院子里张开的塑料游泳池里，一边正在加油吃非常喜欢的布丁，一边嬉戏。正在这时，不知从何处传来了祭典的声音来。第一次听到声音的咪咪子和莫奈兴致勃勃。要和智和一起参加明天的祭典上的烟火大会，听到这里二人立刻发出了太鼓般高兴的声音。

在石狩老师的提议下，一行人来到公园拍摄准备在校庆放映的电影。这部电影的女主角是茉奈，导演是七濑，脚本的编写是美月，服装和化妆由九叶负责，摄影由石狩老师亲自担纲，至于智和的工作则是拿着反光板调节光线，所有的工作人员居然都是智和身边的人。此时小喵喵刚好经过公园，就顺便和大家一起午餐。智和听小喵喵说她要去调查谜团，感到十分好奇，于是便和茉奈一起偷偷跟在小喵喵后面……

奈特坐在夜晚的沙滩上，她把面包块放在脚边，希望小咪愿意靠过来吃。这时候，天空突然出现了一道极光，奈特知道这是费得姆入侵人类世界的征兆，于是急忙赶去通知智和。只是没想到大家竟然都看这道极光看到入迷了，商店街甚至还想拿极光作为振兴镇上经济的题材。最后，媒体甚至还报导说这可能是外星人搞的鬼，而智和一行人则是为了与这个未知的生物接触而四处奔波……

在经过多次的战役后，莫耶拉的美少女战士们默契越来越好，而智和也干劲十足地打算帮茉奈找到她的父母，但是茉奈却因为不想离开智和而开始闹脾气，智和为了讨好茉奈，因此答应茉奈“她想做什么事都可以”。隔天，七濑家收到了一大堆茉奈订购的邮购商品，智和因为没钱支付这些帐单，本来想向大家求救借钱，却都碰了钉子。智和为了赚钱付帐单，于是跟着美月去应征小惠之前曾介绍给美月的工作……

茉奈在客厅画着暑假作业的图画日记，智和也拼命地赶着石狩老师命令他完成的“地狱特别课题”。智和看到茉奈的蜡笔刚好用完了，决心趁这个机会溜出去透透气，于是提议出门帮茉奈买蜡笔，结果茉奈欣然赞成，还拉着美月一起出门。当智和、美月、茉奈逛完了街，也买到了蜡笔正准备回家时，路上突然出现一名诡异的男子向茉奈搭讪。这名男子宣称七濑已经在他手上，要求智和跟他一起走，智和虽然感到怀疑，但为了七濑的安全，还是答应了男子的要求……

浑身沾满了油漆的小喵喵和茉奈，终于将暑假作业“小咪的家”盖好了，虽然两人对成果感到很得意，不过一旁的小咪却对这个新家好像有点不满。随后七濑也将她刚做好的水桶布丁拿到院子，准备跟小喵喵和茉奈一起分享；照理说这两个最喜欢吃布丁的家伙应该马上就扑过去才对，没想到茉奈却呆站在原地，接着居然就昏了过去。而原先就已出现在天空的诡异极光，此时也渐渐地开始扩大……

智和从梦里醒来后发现自己正坐在教室里上课，石狩老师看到上课睡着的智和醒来，只是稍微念了他一句叫他上课要专心。智和望了一下旁边的座位，坐在他隔壁的美月居然戴着眼镜，而美月的冷淡态度也让智和感到奇怪；智和另一边的座位虽然没有人，但他总觉得那里以前好像有人坐过。这天的课在不知不觉中结束了，下课后智和来到了闹区。当他一个人在游乐场玩着电动时，眼前的荧幕却突然映照出一个他觉得很眼熟的少女……