中学生少年苍月潮与担任寺庙住持的父亲紫暮两人一起生活。某天，被紫暮要求去整理自家仓库的潮，在地下室发现了不得了的东西。那是在遥远的过去被人民所恐惧、在仓库中被封印了五百年的大妖怪，以及穿刺在他手臂上、被称为“兽矛”的灵枪。随即，诡异而又沉静地，怪物对潮开口了。“拔下这支矛吧，小子……”

“总有一天一定要用这支矛消灭你。”如此宣言的潮，给怪物起了“阿虎”这个名字，并和他共同行动。而阿虎也为了乘机吃掉潮而凭依在他身上。在这奇妙的组合诞生之时，被运送到潮所就读的中学旧校舍的石铠袭击学生的怪异事件发生了。学生们一个接一个地被石化了。魔手甚至还伸向了潮的青梅竹马麻子和真由子……。

重复着自杀未遂，在校内以“寻死”闻名的羽生礼子。某天，和麻子等人一同去看展览会的潮，在观看并排的画时，目光停留在了礼子的画像上。不久后，潮得知礼子像与“寻死”的礼子是同一个人，并且是道雄的独生女，于是为了画出她的笑容而拜托她当自己的模特。但这位模特却有着接近她的人都要遭受死亡威胁的经历。

潮从新闻里知道了发生在工地现场的大量残杀事件。遗体上留有尖锐的齿痕，他因此首先怀疑阿虎。阿虎极力证明自己没有做这种事，但他对于无理责备自己的潮感到恼火，于是飞奔到街上去。追赶着阿虎的潮，在残杀现场遇到了一位老人。“饿眠大人醒来了”老人所说出的这句话让潮感到困惑。之后，老人拿着的一本书中所记载的冲击的事实，让潮开始行动起来——！

生于黑暗世界的符咒师，镖。曾经失去了最爱的妻儿，自己也被刻上巨大爪痕的他，一直寻找着自己的仇敌妖怪。他所记得的是，黑暗中突然出现的黑影……。此时，在香港的镖看到了拍到阿虎的新闻，并相信那就是自己在追寻的仇敌，于是决定飞往日本。在那不久后相互对峙的镖与阿虎，以及——

暑假，来到海水浴场的潮等人遇到了恶作剧小子中岛达也。一开始很和气的潮也因为达也玩过头了而发火，动手揍了他。和哭泣的达也亲近的麻子，说起了幼时的事情……另一方面，感到无聊的阿虎被名叫海座头的妖怪请求，希望他能帮忙消灭占据大海并把大海弄得一片狼藉的怪物“海怪”。

潮的母亲还活着，海座头讲述的事实震惊了潮。他迫切的希望知道事情的真相，前去找父亲紫暮对峙。父亲在潮的小时候就骗他说母亲已经去世，但现在母亲还活着，而且还被妖怪们记恨着。父亲总是顾左右而言他，在潮的逼迫下不但没有说出母亲的下落，居然还开溜了。潮的母亲现在到底身在何处，为什么不呆在潮的身边呢？

在机场，潮和阿虎无意间听到了有关妖怪的传闻。在某次空难中，妖怪用身体缠住机体，导致飞机坠毁，机长不幸丧生。阿虎称这种妖怪叫衾，它们栖息在天上，以人类为食。潮恰好与事件中机长的女儿小勇乘同一班飞机，小勇并不相信妖怪的传言，她认定是爸爸的部下厚泽造成了空难……

潮和阿虎遇到了妖怪镰鼬，镰鼬对潮展开攻击，潮用兽矛对抗。原来镰鼬是在试探潮是否为兽矛的使用者，它们邀请潮和阿虎来到栗驹山，并称有一事相求。名叫十郎的镰鼬滥杀无辜，肆意破坏，镰鼬兄妹拜托潮杀死十郎。镰鼬一族被人类赶出领地，对人类充满仇恨的十郎决定杀死高速公路的全部参与者。

潮与虎在远野乡遇到了一名体弱多病的少女－－鹰取小夜。她是白发一族的後代，她们每一代都被强迫去陪伴，为鹰取家带来永久兴盛繁荣的「守护神大人」。没多久，她就跟阿潮他们谈起这位守护神大人。只要家里有他在，就会拥有财富与权势。他一旦离去，灾难与贫困就会降临。而他真正的名字是－－。.

阿潮在鎌鼬的隐居之地准备好再度出发前去旅行。原本应该要进入安静的夜晚了，他却在庭院里的水镜里看到麻子不知道为什麼在尖叫。於是他们前去向鎌鼬兄妹认识的「云外镜」求助......另一方面，因为阿潮无缘无故没去学校上课，麻子少了她原有的活力。真由子看不下去，就趁父母亲出去旅行，邀请麻子像以前一样来她家里过夜。没想到父亲因为兴趣而买的铜镜引起动乱，她门因而受到了波及......

告别鎌鼬兄妹之後，潮与虎再度踏上旅程。阿虎对巴士充满好奇，所以明明用飞的就能到，还是决定和阿潮一起搭巴士，却没想到它没二下就腻了，但此时它却感受到来自很多妖怪的强大恶意。远野的妖怪们因为那个可恶女人的儿子要来而吵闹著，他们决定要去追杀阿潮，阿潮的妈妈究竟与它们有什麼渊源，让它们非要杀了阿潮......。

对於坚决要追杀他们的妖怪们，阿潮只能一直防御。他还没从河童身上听到母亲的事，就继续逃往森林中了。不久之後，周围蒙上一片浓雾……阿潮的眼前出现一栋巨大的宅邸。门打开没多久，就传来一个声音。「苍月潮，进来吧……」在那声音的召唤下，阿潮战战兢兢地往前迈开步伐，最後终於见到声音的主人。镇坐在那里的是以前接受小夜陪伴的守护者，以及统率东方妖怪的妖怪首领「山本」。

潮与虎终於抵达旅程的终点－－北海道，他们遇到了一个少女「关守日轮」。在那同时，白面的分身「婢妖」也前来攻击他们，然而，将婢妖击退的并不是阿潮，而是巧妙操控梳子的日轮。日轮叱责阿潮，说他没有任何能力，只会依靠兽矛的力量，要是他有能力就可以避开众多的惨剧，并且她对阿潮说，她才是适合拥有兽矛的人。

开往旭川的观光巴士被婢妖占据，失控暴走！而乘坐在车上的阿潮也被婢妖依附，无法动弹。此时，兽矛传承者「秋叶流」与阿虎一同赶来，在他们的协助之下，阿潮成功阻止了失控的巴士，之後秋叶流决定和阿潮一起去旭川。但路途中，另一名传承者「杜纲悟」的妹妹「杜纲纯」所率领的黑机车骑士服集团，朝阿潮他们逼近......。

杜纲悟被婢妖侵蚀肉体而痛苦难当，他的妹妹小纯希望能解救他。阿潮与小纯的想法相同，因而透过云外镜，询问东方的首领山本有没有办法拯救他，但山本却告诉他一个令人难以置信的方法，就是只能进入杜纲的体内，直接斩杀婢妖。但山本同时也对阿潮说，这麼做的代价是在杜纲体内的期间，阿潮本身的身体也会受到侵蚀......。

持有兽矛的潮已经开始兽化，失去理智的潮开始无差别的滥杀妖怪，迄今为止兽化之人无一变回人类，想要解救潮唯一的办法就是与潮的灵魂有过接触的少女使用梳子梳去毛发。初代的灵魂逐个去找和潮有所因缘的少女，而潮的爸爸则和候补们负责防止婢妖趁虚而入，潮还能恢复人类的理性吗？

不顾自身安危的勇使用梳子后，潮的一只眼睛短暂恢复了人形，证实这个方法可行后阿虎带着中村和井上赶去潮的身边，被兽矛所控制的潮已经来到了白面者碎片栖身的洞窟外，失去理智的他将一切都视为敌人。心系潮的女孩们终于解除了兽矛的控制，恢复理智的潮瞬间消灭了作乱的婢妖，潮与虎决定朝着洞窟继续前进。

恢复意识的阿潮，在兽矛的引导之下前往神居古潭的洞中‧‧‧‧‧‧。然而，他的身体在之前的疯狂举动中已遍体鳞伤。这样的情况让阿虎看不下去，决定跟阿潮一起前往洞中。走进常年座落在黑暗当中的巨大佛堂中，潮与虎看到的是‧‧‧‧‧‧！？然後，能逆转时光之縄的妖怪「逆时」突然出现在他们眼前，并且邀请他们前去某个地方。是的，前往铸造兽矛之时与锻造兽矛之地‧‧‧‧‧‧。

时光回溯，潮与虎来到了古代中国，在王宫里面与白面者对峙。白面者压倒性强大的力量，让阿潮感到战栗，它完全无视阿虎的存在，瞬间就取走了决眉的父母亲的生命。不久，犹如在嘲笑阿潮与阿虎一样，白面者将和平的都城瞬间化为人间地狱，往空中翱翔而去‧‧‧‧‧‧。没有人能消灭白面者，看著如此受到绝望打击的锻造师义龙，决眉决定‧‧‧‧‧‧！

阿潮结束了漫长的旅程回到东京，迎接他的是一般的日常生活。麻子、真由子和班上的同学们都高高兴兴的出来迎接他，教室里充满了令人怀念的气息......。在那某一天的放学途中，阿潮帮助了一个小朋友，他的名字是引狭雾雄。但雾雄却留下了一句莫名其妙的话：「这就是大哥哥所承继的任责啊。」在那同时，光霸明宗的总本人受到白面者的使者「鞍木」的攻击，阿潮在父亲紫暮的召唤下前往总本山，用兽矛奋战，但却因为鞍木所布下的强大结界而感到焦躁，他的攻击全都无效。那时出现在那里的是―――！？

因为日崎御角亡故，光霸明宗受到了很大的影响。另一方面，阿潮也因为死去的御角而窝在自己房里，深刻感受自己的无力。阿虎从来没有见过阿潮那样自责，也觉得看不下去，於是用自己的方法激励阿潮，总算让他重新振作起来了……。但雾雄却趁这个机会煽动光霸明宗的那些僧侣，跟他们说不要依赖兽矛，应该认同大家都能使用，并且可以量产的艾雷札尔鎌刀。不久，光霸明宗的那些僧侣就跟随引狭雾雄，来到阿潮那边。是的，为了将兽矛从他手中收走……。

阿潮与阿虎终於来到，隐藏著雾雄出生之祕密的洋馆「低语者之家」，还有流跟日轮。打倒用西洋鍊金术制造的奇怪生物之後，他们来到了火炉的房间……！在阿潮眼前严阵以待的是，认为现在必须毁灭兽矛的雾雄，以及追随他的光霸明宗的僧侣们。而要阻止阿潮他们的木偶「EMETH」，以及为了守护雾雄而制造的人工生命九印阻挡在他们面前。然後，在幕後操控这一切的人也现出了身影……。阿潮能阻止兽矛被毁吗！？

某个礼拜天，阿潮因为前一天暴食暴食而吃坏肚子，卧病在床。受不了那样的阿潮，阿虎忽然想起真由子，而跑到她那边去。另一方面，真由子收到常从外面经过的服装店寄来的宴会邀请函。真由子很高兴地开始准备出门，不理开心的真由子，阿虎拿起那张邀请函……。於是，阿虎察觉邀请函的主人是名为「太由罗」与「为何」的二只，对人类有兴趣，而用好听话引诱他们的妖怪。然而，真由子已经从家里冲出去了……。要是让等在那里的妖怪对真由子动手，之後他一定会被阿潮给宰了。於是，阿虎所采取的行动是――！？

阿潮原本应该过著跟阿虎不停的在打架的平日早上，以及原本应该跟麻子一起去学校的日常生活。可是，这样的日常生活却被名为哈玛机构的神祕组织破坏了。他们的做法毫不留情，阿潮一下子就被夺去了自由，麻子引以为傲的空手道也派不上用场。然後，哈玛机构甚至准备了用来对付妖怪的武器－－克里安振动机，并且用这武器把阿虎也抓走。然後，三名露出古怪微笑的疯狂科学家……。哈玛机构的目的到底是什麼……？

白面的胎动引发妖怪的灾害，而那对受到波及的人类也有巨大的影响。在那哈玛机构的内部，白面的身体组织甦醒，在它的猛攻之下，阿潮陷入了危机。原本应该被抓走的阿虎，在这时赶来了！潮与虎这个最强的组合，把白面的身体组织逼入了绝境，但身为麻子朋友的西洋妖怪却在白面体内，因为巴鲁德安迪斯被它吞进了体内，他们无法给它致命的一击……。就当他们觉得万事休矣的那一刻，因为麻子的行动而受到感召的其中一位博士，海伦娜‧马可夫对妖怪展开了行动......？

白面者要不了多久就会觉醒，潮打算把能做的事情都一做，每次和麻子的见面都会吵吵闹闹，潮打算改变这样的状态，当他决定陪麻子回家时麻子却忘记了他的存在。不光麻子，身边所有人都失去了潮和阿虎的记忆，父亲和光霸明宗的其他人又都变成了石头，本该协助潮和阿虎战斗的妖怪们却打算利用真由子再次打造兽矛，这一切都是白面者的阴谋。

忘记了潮与虎的妖怪们打算献祭真由子重新打造兽矛，决眉的灵魂前来阻止妖怪并没有成功，麻子看到事态无法改变后决定牺牲自己保全真由子。千钧一发之际潮与虎赶了过来，不顾自身危机潮跳入熔炉救出了麻子，而丧失了记忆的妖怪们却依旧不打算放过潮等人，白面者的爪牙也趁此刻杀了过来。

真由子被带到冲绳的海里封印白面者，潮与虎回到住处思索着今后的打算。有着净眼的镖并没有被白面者影响，在潮还在为镖记得他而感到高兴时兽矛发生了震动。突然出现在潮等人面前的妖怪很像阿虎，但他们似乎并没有敌意，镖称这些字伏都是曾经使用过兽矛的人类，而最后出现的捉影就是之前和他们战斗过的白面者手下，它也是镖的仇人。

潮与虎被带去哈玛机关的途中遭到了流的攻击，没有变成石头的流自称加入了白面者，哈玛机关的增援到达后流暂且撤退。哈玛机关接到了白面者欺骗军方企图摧毁封印的消息，为了阻止这个错误的指示哈玛机关拜托了潮。战斗前潮准备先回一趟家，刚踏进家门的他们就遭到了白面者爪牙的攻击。

潮与虎前去阻止军方炸毁石柱时遭到了流的袭击，阿虎留下来与流缠斗，而潮则试图说服军方停止进攻。潮的话语并没有起到效果，他决定前往石柱救出自己的母亲和真由子，而麻子在哈玛机关的带领下赶到了他的身边。阿虎和流的战斗还在进行着，从小便有着非凡天赋的流不愿努力去做任何事，而这次让他背叛的原因是潮真挚的眼神。

在悟郎和赤羽的帮助下，潮终于穿过白面者妖气的屏障来到了石柱前，在石柱里他看到了自己朝思暮想的母亲。潮对母亲的思念无法用言语来表达，母亲慈祥的看着手足无措的潮，但白面者的阴谋并没有因为他们的团聚而结束，无数的导弹击中了石柱，随着石柱的坍塌白面者冲出了封印。

白面者逃脱封印后展示出了强大的力量，人们的畏惧成了白面者力量的食粮，潮催促着母亲尽快逃走，他不愿意在与白面者继续战斗，听到这些后母亲打了潮一巴掌。被愤怒冲昏头脑的潮失去了理智，他握紧兽矛向白面者冲了过去，阿虎看到潮的情绪不对劲赶去阻止，但提及流的事情后潮更加愤怒，他向白面者全力的攻击致使兽矛被破坏。

兽矛破碎后白面者肆意的使用残暴的力量，光霸明宗的法术完全无法与之抗衡。沉入大海的潮突然看到了关于沙加克沙的记忆，被视为诅咒之子的沙加克沙在扭曲和恨意中长大，而他的命运其实是被白面者的意识所操控，当重要的人死去后沙加克沙无法控制憎恨，这使白面者得到了肉体，为了打倒白面者沙加克沙得到了兽矛而他正是现在的阿虎。

白面者和人类的最后决战打响，潮再度燃起斗志，立誓一定要打倒白面者。在东京，白面者肆意破坏城市，街道被火海包围。由于巨大台风的接近，避难船无法离开日本，人们陷入绝望。矛的碎片唤醒了人们和妖怪们对潮的记忆，麻子终于记起了潮，希望之光回到了大家心中。阿虎和白面者迎来正面对决，被白面者认出身份的他将会？

小夜依照母亲的教导打开了冥界之门，为了打倒白面者冥界之民借出了自己的力量。兽矛的碎片从四面八方飞来，白面者又出现了，恢复了兽矛之后潮的力量暴涨，受挫的白面者被各方的结界所禁锢，在它无法脱身的时候疾呼红莲的名字，而这时红莲和镖正在进行殊死的搏斗，为了保护身后的陌生母女镖使出了全力。

妖怪和人类合力将白面者推向结界灵域内，被束缚了手足的白面者依旧不肯罢休，它放出黑炎试图打破束缚它的结界，手持兽矛的潮完全无法控制局面。苏醒过来的阿虎却丧失了战意，真由子出现在了他的内心世界里，并对他表达了爱意，被唤起斗志的阿虎装备上了字伏们的力量，潮与虎再次组合向白面者发起了进攻。

白面者被牢牢困在了结界之中，妖怪和人类都开始朝着白面者发起猛烈地进攻，人们对白面者的恐惧渐渐消散，白面者认为这一切都是潮与虎的原因。散发出毒气的白面者将人类和妖怪隔离在结界之外，丝毫没有受到影响的潮与虎还继续和白面者战斗，白面者现在展现出来的身姿还不到以前的三分之一，但它的力量却得到了进一步的提升。

潮与虎剖析出了白面者嫉妒和畏惧光明的本质，彻底黑化的白面者向潮与虎发起了猛烈的攻击，而镖和流的灵魂帮助潮与虎重伤了白面者。妖怪和人类继续合力向白面者发动进攻，毒气渐渐散了，承认自己惧怕兽矛的白面者自毁了双目，它靠着对兽矛的感知向潮与虎发起了疯狂的进攻，危急时刻阿虎竟然把矛插入了自己体内。