奥村磷是以魔神之子的身份出生、目标成为驱魔师的少年。他在得知因为看得见恶魔而痛苦不已的同班同学·醐醍院诚的烦恼后，决定向同为驱魔塾候补生的胜吕龙士等人打听是否有能让人看不见恶魔的办法，但却都找不到解决方法。寻找过程中，磷被正十字学园的理事长，同时也是正十字骑士团日本分部长的梅菲斯特·费雷斯邀请共度晚餐。

磷的双胞胎弟弟，同时也是中一级驱魔师的奥村雪男被召集参加正十字骑士团的上级会议。会议中，他被问起让“不净王”复活的主谋藤堂三郎太的相关情报。雪男对会议庄严的氛围抱持疑念，并回想起死去的养父·藤本狮郎过去讲过的话。另一方面，候补生们被指派进行驱除“厕所里的茧子同学”的任务，但神木出云却因为某件事而对杜山诗绘美有所芥蒂。

学园祭准备期间的正十字学园变得热闹非凡。志摩廉造和磷为了寻找能一起参加音乐晚会的舞伴而四处奔走，然而却都被拒绝了。不死心的磷决定去邀请出云，但也被她以一年一次的驱魔师认定考试即将到来为由拒绝了。正当志摩和磷意志消沉时，学园插班考试合格、成为了他们的同学的诗绘美出现在他们的面前。

亚瑟·A·安洁尔和雷霆逮到了潜伏于骑士团内的间谍，并得知启明结社光明会为实行某个计划打算绑架某个人物。然而，距离实行时间已经迫在眉睫。得知这项消息后，雾隐修罗立刻召集候补生集合。这个时候，出云正与宝音无进行对峙。面对拿着老旧人偶的宝，出云的怒火爆发了。

光王·路西斐尔的宣战使正十字骑士团各分部陷入了混乱。雪男和磷等候补生为了抢回出云和志摩而动身前往出云的故乡岛根县。被绑架的出云被监禁在启明结社的极东研究所。出云清醒过来时，出现在她眼前的是身穿启明结社制服的志摩。然后，那里还有一个与出云有着密切关系的人物。

被宝召唤出来的出云的使魔饌津狐神道出了稻生这片土地与神木家之间的过去。神木家的当主·玉云继承了自古脉脉相传的巫女血统，并肩负镇压九尾狐的重责大任。而她的女儿正是出云和月云。和虽具备身为巫女的强大神通力，但私生活却十分不可靠且自由奔放的母亲，以及和年幼的妹妹一起生活的出云的日常，因为某天出现在这片土地的“稻生光明财团”的活动而渐渐失序。奥村磷是以魔神之子的身份出生、目标成为驱魔师的少年。他在得知因为看得见恶魔而痛苦不已的同班同学·醐醍院诚的烦恼后，决定向同为驱魔塾候补生的胜吕龙士等人打听是否有能让人看不见恶魔的办法，但却都找不到解决方法。寻找过程中，磷被正十字学园的理事长，同时也是正十字骑士团日本分部长的梅菲斯特·费雷斯邀请共度晚餐。