一个被人追杀的怀孕妇人逃到了一家旅馆，老板娘以客满为理由拒绝了她的借宿，妇人苦苦乞求，最终老板娘把她带到了一间从不住人的房间。老板娘将妇人领到房间便离开了，妇人在房间发呆，忽然出现一个小孩，然而妇人一转身，刚刚还在跟她说话的小孩就消失了。妇人躺下准备睡觉，这时，追杀他的人已经悄悄来到了她的身边。

在买药人的询问之下，妇人向大家讲述了她被追杀的原因，卖药人说这个房间附近有座敷童子，老板娘不相信有妖怪，却发现无法离开这间屋子。妇人被带入到座敷童子的空间，另一边，卖药人设好结界，在他的逼问下，老板娘说出了这家旅馆的真相。原来，这家旅馆的前身是青楼，而妇人所住的这间房子，是以前处理青楼女子生下的婴儿的地方。

在一个海上的商船上，有着各式各样的乘客，有肥头大脸想要暴富的船老板、自以为毫无畏惧的武士，有着怪腔怪调的修行者，还有快人快语的佣人小姐，以及比船老板更肥胖的高僧和其随行者。当夜，船夫睡着后，不止是何人利用磁铁改变了罗盘的方向，第二天，轮船航行到了号称怪物之海的海域，却不知是何人所为。

商船航行在怪物之海，众人正在商议之时，忽然从船的前方传来一阵琵琶声，只见海坊主弹着琵琶来到船上，他开始向船上的人一个个提问，而答不上来的人就将成为生灵永远徘徊在这片海域之中，从船老板开始，海坊主向他询问最害怕的是什么，忍受不了内心的恐惧和痛苦，船老板只好如实交代。

原来，高僧对妹妹替自己死去之事一直感到愧疚和恐惧，这些感情所产生的怨念将这片海域幻化成了妖怪之海。修行者提议打开虚舟，对遗体进行沉重的祭奠，或许可以解决问题，众人虽然心存疑惑，但是为了逃出生路，依然合力想要打开虚舟。卖药人开启结界，高僧终于说出了事情不为人知的真相。

卖药人来到监狱里探望被关押的女人，女人因杀害了武士一家而被判死刑，女人却说自己忘记了这些，卖药人告诉女人，他认为这些事情不是她一人所为，一定是妖怪作崇，但是女人却不承认。正在这时，无脸男出现了，卖药人苦恼于现身在他面前的无脸男并不是妖怪的真正形态，而他身后的女人则坚持要同无脸男一起离开。一个被人追杀的怀孕妇人逃到了一家旅馆，老板娘以客满为理由拒绝了她的借宿，妇人苦苦乞求，最终老板娘把她带到了一间从不住人的房间。老板娘将妇人领到房间便离开了，妇人在房间发呆，忽然出现一个小孩，然而妇人一转身，刚刚还在跟她说话的小孩就消失了。妇人躺下准备睡觉，这时，追杀他的人已经悄悄来到了她的身边。

卖药人将无脸男的面具封印，唤醒了阿蝶小姐真实的内心，阿蝶的记忆渐渐清晰起来，她回忆起自己的一生，从童年开始，阿蝶就被妈妈以大小姐的标准培养，并一直给她灌输要嫁到武士家的思想，阿蝶虽然表面听从妈妈的教导，内心却早已飘出窗外，寻找她渴望的自由。而她的心魔这也正是从这时开始，一点点积累起来。在买药人的询问之下，妇人向大家讲述了她被追杀的原因，卖药人说这个房间附近有座敷童子，老板娘不相信有妖怪，却发现无法离开这间屋子。妇人被带入到座敷童子的空间，另一边，卖药人设好结界，在他的逼问下，老板娘说出了这家旅馆的真相。原来，这家旅馆的前身是青楼，而妇人所住的这间房子，是以前处理青楼女子生下的婴儿的地方。

传说谁能得到神秘的香木“东大寺”，谁就能得到天下，于是想要得到“东大寺”的人便争相想成为现在的“东大寺”保管者——女主人琉璃姬的夫婿。比赛当天，只有三人前来，卖药人则以第四人的身份与其他三人一起参加，众人决定以闻香来决出胜负，琉璃姬提出当夜一局决胜负，用源氏香作为题目，比赛开始，众人一一闻香。

三位参赛者进行竹取香的闻香比赛，第一炉香烧好后，卖药人却说里面不小心掺入了含有剧毒的夹竹桃，三人虽然内心恐惧，但是依然坚持闻香，因此找出了杀害了实尊寺的凶手——室町。室町死后，剩下的两人继续第二炉闻香，二人心存胆怯却无法终止比赛，最终剩下的人也接连死亡，鬼怪鵺现出真正形态，它的真与理也终于被卖药人看清。商船航行在怪物之海，众人正在商议之时，忽然从船的前方传来一阵琵琶声，只见海坊主弹着琵琶来到船上，他开始向船上的人一个个提问，而答不上来的人就将成为生灵永远徘徊在这片海域之中，从船老板开始，海坊主向他询问最害怕的是什么，忍受不了内心的恐惧和痛苦，船老板只好如实交代。

电车试运行，许多人赶来乘坐，市长等人占据了1号车厢，电车开始运行，所有人都抱着满心的期待和欣喜。电车进入隧道，电车长隐约在前方看到了少女的身影而紧急刹车，一瞬间，市长、少女、妇人、报社记者等人都从不同的车厢汇聚在一起，电车开始不受指挥运行，而在场的人都无法离开这节车厢。原来，高僧对妹妹替自己死去之事一直感到愧疚和恐惧，这些感情所产生的怨念将这片海域幻化成了妖怪之海。修行者提议打开虚舟，对遗体进行沉重的祭奠，或许可以解决问题，众人虽然心存疑惑，但是为了逃出生路，依然合力想要打开虚舟。卖药人开启结界，高僧终于说出了事情不为人知的真相。

男孩的话令电车里的人开始恐慌起来，卖药人告诉他们这是市川节子的怨念招来了猫妖，几人分析着市川节子案件的经过，每个人都渐渐回忆起与市川节子相关的记忆，案件被再次提出，众人相继都说出自己所了解的情况，唯独男孩仿佛看到了什么似的惊恐的跪坐在地上。终于，得到了猫妖的真。卖药人来到监狱里探望被关押的女人，女人因杀害了武士一家而被判死刑，女人却说自己忘记了这些，卖药人告诉女人，他认为这些事情不是她一人所为，一定是妖怪作崇，但是女人却不承认。正在这时，无脸男出现了，卖药人苦恼于现身在他面前的无脸男并不是妖怪的真正形态，而他身后的女人则坚持要同无脸男一起离开。一个被人追杀的怀孕妇人逃到了一家旅馆，老板娘以客满为理由拒绝了她的借宿，妇人苦苦乞求，最终老板娘把她带到了一间从不住人的房间。老板娘将妇人领到房间便离开了，妇人在房间发呆，忽然出现一个小孩，然而妇人一转身，刚刚还在跟她说话的小孩就消失了。妇人躺下准备睡觉，这时，追杀他的人已经悄悄来到了她的身边。

车厢里只剩下森谷与卖药郎，在卖药郎的逼问下，森谷回忆起与市川节子的过去。为了拿到最新最爆料的新闻，市川冒险偷拍到了市长为了替东都电铁大开便利之门而通过条例受贿的新闻，而相关银行正是市井银行，森谷得知这些后，吩咐市川全权负责此篇新闻，并承诺出稿。然而，在市川交出原稿后，森谷却当面烧毁了原稿。卖药人将无脸男的面具封印，唤醒了阿蝶小姐真实的内心，阿蝶的记忆渐渐清晰起来，她回忆起自己的一生，从童年开始，阿蝶就被妈妈以大小姐的标准培养，并一直给她灌输要嫁到武士家的思想，阿蝶虽然表面听从妈妈的教导，内心却早已飘出窗外，寻找她渴望的自由。而她的心魔这也正是从这时开始，一点点积累起来。在买药人的询问之下，妇人向大家讲述了她被追杀的原因，卖药人说这个房间附近有座敷童子，老板娘不相信有妖怪，却发现无法离开这间屋子。妇人被带入到座敷童子的空间，另一边，卖药人设好结界，在他的逼问下，老板娘说出了这家旅馆的真相。原来，这家旅馆的前身是青楼，而妇人所住的这间房子，是以前处理青楼女子生下的婴儿的地方。