曹操辞去了县令之後回到家乡，适逢祖父去世，在丧礼上与未婚妻丁美湖以及歌女卞玲珑有所交集。一方面刘备一行人与太平道有了初步接触，但终究道不同不相为谋。在东汉衰败，群雄即将崛起之时，董卓这个名字逐渐传到众人的耳里。