彩云国王都贵阳的人们正开心地迎接新年的到来。秀丽以茶州州牧身分出席了朝贺典礼后，还有一项重要的工作等著她，那就是去说服各单位同意通过让茶州更加繁荣的议案（让茶州建设为“学问之都”，藉以促进没有任何特产物的茶州发展）。在她开始这项重要的工作之前，她先回到了久违的家，没想到却发生一连串骚动…。

留守茶州州府的另一位茶州州牧影月，不眠不休地努力工作著。某天晚上，影月将自己年幼的不幸遭遇以及救了自己的堂主大人的事，告诉了燕青与香铃。至于人在贵阳的秀丽，为了取得相关人士的同意而让自己的提案能顺利通过，在郑悠舜与柴凛的协助下四处奔走。

燕青在处理公务时，发现影月对香铃的态度变得相当冷淡，因此质问影月为什么要这么做。就在此时，他们收到线报得知在茶州虎林郡有一群自称“邪仙教”的集团，正不断地扩展著势力。当影月与燕青听到教主的名字是“千夜”后，开始担心会不会发生什么不好的事。另一方面，蓝龙莲又突然跑来贵阳找秀丽。

刘辉传来了悠舜，并告诉他想任命他担任宰相。悠舜也答应刘辉，等茶州的事告一段落之后一定会回来辅佐国王。此时，为了秀丽的婚事来到邵可家的玖琅，他向邵可承认了他已经对绛攸表示对红家来说，最有利的婚事就是秀丽跟绛攸结婚。另一方面，在茶州的影月等人，又陆续接到了在石荣村发生了不明传染病的消息。

秀丽在王城遇到了一名宛如不像是这个世间的人的银发男子。当秀丽对自己彷佛遭到鬼压床般地全身无法动弹而感到恐惧时，幸好邵可及时出现替她解围。当静兰听到秀丽形容的那名男子身上的家徽模样后，脸色顿时铁青。秀丽接著又在府库遇到刚刚才从宛如恶梦般的吏部工作得到解放的绛攸，但是绛攸对秀丽的态度还是一样很奇怪…。

以贤官闻名的黑州州牧櫂瑜，主动要求与秀丽见面。櫂州牧将影月的师父缠华村水镜道寺堂主委托他带来的医书转交给了秀丽，同时还告诉了秀丽关于影月的惊人秘密。就在此时，秀丽收到了茶州的燕青与影月分别寄来的急信。

为了解决在茶州虎林郡蔓延的怪病，王宫的首席御医陶大夫率领其他高阶医官，试图从堂主托人带来的医书中找出治疗方式。影月所尊敬的堂主，正是辈出传说中名医的华家之光，华真，他托人带来的则是他亲笔写的医书。虽然最后总算是找到了治疗方式，但这种治疗方式却需要即便身为王宫首席御医的陶大夫也无法办到的高超技术。

秀丽为了救助在茶州因病受苦的百姓而四处奔走，虽然她说服全商连派出医师，但仍有更为艰难的挑战等待著她。因为她得在临时召开的早朝中，说服众多国家大老。虽然秀丽这些行为完全是出自想要尽早拯救百姓的念头，但却有人认为她这么做是无视朝廷规范的越权行为，在早朝引起了争论。

影月独自一人赶往石荣村，不眠不休地照顾病患。即便他受到村民的倚赖，但影月仍没有能力治愈这种病。他只能相信秀丽会带著治疗方式赶来这里，并竭尽自己所能救助村民。就在此时，影月遇到一名很像他最敬爱的堂主的男子，因此不禁跟了上去。

邪仙教四处散布著这次的怪病是因为女州牧而发生的谣言，秀丽为了打破这种谣言并拯救因病受苦的村民，一路朝著茶州赶去。秀丽在与燕青重逢后，将自己的必死决心告诉燕青。此时，影月被一群自称是邪仙教的集团给抓走。自称是千夜的邪仙教教祖，长相与堂主非常相似…。

秀丽带领著一群医师，与燕青一起抵达了茶州城。但是，由于城里的男人相信了怪病是女州牧带来的这种谣言，不仅试图阻止她入城甚至还想取她的性命。秀丽向燕青诉说著她是为了来救因病而苦的人民，自己不能死在这里。当城里的男人们不断咒骂著秀丽时，一名少女在此时挺身而出。

秀丽一行人终于进入虎林城并顺利见到患病的村民们，没想到病况却已相当严重。在分秒必争的状况下，叶大夫等人决定马上进行人体切开手术，村里的妇女们则成为他们的最佳帮手。当年轻的医师们目睹人体被切开后虽然感到害怕，但当他们看到求助的村民们时，顿时想起了自己身为医师的职责。

在贵阳的刘辉这边，有稀客到访。燕青比秀丽她们先行一步，赶往石荣村，在那里等待的是运送府库物资到来的静兰。秀丽等人夜间露宿在快到石荣村的地方。与此同时，香铃在邪仙教暗中寻找著影月，用炊烟引起的秀丽等人的注意。龙莲也赶到了石荣村寻找影月，遇到了秀丽一行人。

为了救出被邪仙教抓走的村民们，秀丽等人正式展开了行动。暗中寻找著影月的香铃，最后终于见到了被囚禁的影月，她并将秀丽等人的计划告诉影月。虽然香铃坚持要救出浑身是伤的影月，但影月却认为若香铃被发现一切都会前功尽弃因此要求她马上回去。

在静兰与燕青等人的协助下，秀丽顺利地救出被邪仙教抓走的村民们，最后并见到自称是千夜的教祖。但是这名男子的长相，却不是浮现在秀丽脑海里的那个人。被龙莲救出的影月，看到他最敬爱的堂主华真的身体被这名教祖冒用，感到相当愤怒。当秀丽正想要逮捕教祖时，没想到眼前却有个陷阱正等待著她…。

邪仙教的骚动虽然结束了，但影月的性命也在此时燃烧殆尽。在影月死后，香铃因为承受不了这种打击而发高烧陷入昏迷。秀丽等人也只能在一旁默默祈祷，希望病危的香铃能早日醒来。另一方面，与影月分享性命至今的阳月，心情也显得相当郁闷…。

当秀丽等人将这一连串的混乱收拾之后，收到了贵阳寄来的茶州州牧解任命令。影月只被处以官位降级，仍能继续留在茶州。秀丽则被调回贵阳，同时接到剥夺官位、闭门思过的惩处命令。在秀丽即将离开茶州的某天，秀丽打算亲自下厨招待大家而外出采买，此时龙莲主动表示要带秀丽去参观茶州的名胜古迹。

刘辉看到秀丽平安回到贵阳后，感到相当开心。虽说刘辉是为了平息周围对于秀丽的不满，才剥夺了拯救茶州人民的秀丽之官位，派她去当没有任何职务的冗官，但刘辉仍很在意秀丽的想法。此时，刘辉收到了秀丽提出的茶州事件报告。

刘辉任命与秀丽一起从茶州回来的悠舜担任自己的副官“尚书令”，同时也是宰相，悠舜也发誓将成为保护刘辉的“盾牌”。另一方面，秀丽虽然被降级为冗官与暂时禁止入宫，但她觉得自己也不能因此浪费时间玩耍，因此想外出寻找事情做，直到闭门思过处分解除为止。

胡蝶说想要介绍一个人给秀丽认识，因此秀丽来到了姮娥楼，没想到却突然被一个叫歌梨的女性抱住。当歌梨看到秀丽带来的假画，急忙又跑了出去。此时，胡蝶的手下回报有个蠢蛋掉进了河里。据说这名男子持有金貍猫，他似乎也认识秀丽…。

秀丽带著抱著消极态度来求婚的榛苏芳通称呆呆的男子，与静兰一起在街上寻找假画跟假钱的来源。就在同时，刘辉与绛攸、楸瑛也在街上寻找一名据说知道传说中的画家碧幽谷住所，名叫歌梨的女性。最后，秀丽等人跟刘辉等人走到了相同的地方…。

歌梨在苏芳的家中与儿子万里相见，而歌梨正是刘辉等人正在寻找的天才画家，碧幽谷。继承了母亲绘画才能的万里，被人欺骗协助制作假画、假钱。苏芳察觉到是自己的父亲要求万里画假画，并藉此赚进大笔钱财，因此苏芳将秀丽找来家中，打算向秀丽说出一切真相。

贵族派的门下省首长在早朝提议开除所有的冗官，刘辉虽然为了帮助秀丽而想当场驳回这项提案，但他却想不到其它的好方法。此时悠舜出面相助，最后决定如果能在一个月内找到适合各自的部署就能留任。看到处于同样立场的苏芳与其他提不起干劲的冗官，秀丽虽然试图加以鞭策督促…。

秀丽不断斥责鼓励其他冗官，要他们去找适合自己的部署，但自己却一直没时间开始找。当秀丽听到陆清雅说已经靠关系找到部署时虽一度感到心动，但秀丽仍决定要在跟其他冗官相同的条件下，不靠关系努力找到最后一刻。

距离冗官们被开除的期限剩下半个月，但秀丽却仍只顾著督促其他冗官，对自己迟迟无法决定去处之事感到沮丧。此时，苏芳要求秀丽拉二胡给他听，秀丽对苏芳露出的忧郁表情感到纳闷。隔天，秀丽由于对于料理用盐品质变低劣一事感到不解，到城内调查后发现盐巴的价格有高涨的趋势。

秀丽得知苏芳父亲过世的消息后急忙赶到苏芳家，但却没有看到苏芳的身影。此时，苏芳因为某些缘故而住进了某栋宅邸兼当杂工。秀丽在清雅的协助下，顺利查到企图靠操作盐巴价格大赚一笔的犯人身分。秀丽认为只要解决盐巴的问题就能避免被开除，熬夜完成了呈报书…。

刘辉一边看著秀丽提出的报告，一边与静兰交换感想。成为冗官的秀丽，虽然没有人命令她这么做，但她仍跟苏芳等人主动协助追查假画、盐巴、假钱等事件的真相。虽然刘辉内心对秀丽的这一连串的表现感到欣喜，但一想到秀丽今后会忙到没时间跟自己见面又觉得很寂寞。刘辉将绛攸叫来之后，告诉他自己做出的某项决定。

燕青在前往贵阳的旅途中，救助了一名遭到一群不明男子袭击、长相与秀丽相似的女孩。当上监察御史的秀丽，在贵阳对她的同事清雅感到相当愤怒。因为两人的个性原本就水火不容，也将彼此视为竞争对手。此时，楸瑛感到非常烦恼…。

楸瑛与妹妹十三姬重逢。蓝家派十三姬来的目的是为了让她当上刘辉的王妃，楸瑛也为了在刘辉与蓝家之间做出抉择而感到烦恼。为了保护十三姬的安全，蓝家人暗中将她藏在后宫的偏宫，秀丽也以替身的身分同行。另一方面，一名因冤罪而坐牢的男子隼，向秀丽说了一段神秘的话。

秀丽以十三姬的替身身分，与她一起住进了后宫的离宫桃仙宫。他们抵达不久后，随即发现有人为了谋杀十三姬而在食物中下毒。秀丽与清雅外出后，刘辉突然来到了桃仙宫。刘辉与十三姬见面后，亲口表示他无法娶十三姬为妃…。

某个夜晚，刘辉久违地来找秀丽。秀丽看到楸瑛跟绛攸不在刘辉身边而感到纳闷，并问了刘辉其中的理由。另一方面，刘辉很担心秀丽与十三姬居住的桃仙宫的警备似乎过于疏漏。刘辉的一番话，也让秀丽想起了清雅的企图。最后，神秘男子隼对秀丽所说的“将会发生事情”的新月之夜终于到来。

孟兵部侍郎在秀丽与清雅的面前被人暗杀。似乎有人在孟侍郎背后暗中操控著一切，孟侍郎则是为了灭口而遭杀害。此时，楸瑛赶到桃仙宫保护十三姬，曾对秀丽说过神秘的一番话的隼也在此时出现。楸瑛与十三姬，以及隼...。存在于这三人之间的某种因缘，即将揭晓。

楸瑛将刘辉授予的花菖蒲剑与左羽林军将军一职主动归还，离开都城返回蓝州。清雅为了掌握蓝家的把柄，虽然试图逮捕楸瑛并盤问出杀害兵部侍郎的犯人与蓝家的关系，但楸瑛在秀丽的临时安排下才得以早一步脱身。最后，刘辉决定带十三姬前往蓝州。

秀丽为了调查这一连串事件的线索，经过再三的要求，最后御史台长官终于同意让她前往蓝州。在秀丽的请托下，原本来贵阳参加国试的燕青也答应以护卫身分与秀丽一同前往。另一方面，刘辉已经早一步带著十三姬与邵可，悄悄出发前往蓝州。奉长官命令将国王平安带回来的秀丽，随即与苏芳、燕青出发前往寻找刘辉。

秀丽、苏芳、燕青三人一路朝著蓝州前进，他们乘坐的船在途中虽然遇到激流，但总算是平安抵达了蓝州州府。当秀丽见到前来迎接的蓝州州牧后，随即将刘辉微服来到蓝州之事告诉州牧，并希望他们能立刻派人帮忙寻找。但是此时，刘辉一行人正准备踏进禁忌之地“九彩江”。

刘辉因为听说“唯有国王才能找到位于九彩江宝镜山上的神殿”而独自上山，没想到却在半路迷了路。因为疲惫而陷入昏睡的刘辉，宛如跑马灯般似的梦见了过去与秀丽的相遇，以及自从下定决心要好好当个国王之后所做出的种种决定。当刘辉醒来后，一边流泪边想著“自己是否逃避了身为国王的责任……”。

秀丽一行人为了寻找刘辉，赌上性命穿越激流瀑布，最后总算是抵达了九彩江，没想到此时隼却出现在他们面前。他自称是奉“缥家老奶奶”的命令，要带秀丽前往宝镜山山顶的神殿。秀丽虽然感到很讶异，不知道对方为什么要找自己去，但她还是相信隼所说的“已经把因为高山症而昏倒的刘辉带回神殿休息”，决定与他同行。

为了从缥家宗主的姐姐缥瑠花的魔爪中救回秀丽，邵可打破了被视为宝镜山神器的镜子。这面镜子所封住的妖魔，与宝镜山的地名由来有关。此时山林间突然卷起风暴、天空传出怒吼、大地不断摇晃。珠翠看到这种情况后，试图利用机会争取脱逃的时间。当载著刘辉与秀丽等人的船正要离开岸边之际，珠翠突然从船上跳回岸边。

秀丽一行人离开了蓝州，楸瑛也与他们一起同行。楸瑛誓言将效忠刘辉一辈子，这也让刘辉总算是达成了心愿，让他终于产生身为彩云国国王的真正自觉。当船在清晨抵达贵阳的码头时，悠舜与静兰早已来到岸边迎接他们，刘辉与楸瑛也分别告诉他们自己的决心。身为国王的刘辉，还有事情等著他去处理，接下来才是真正的开始。同时，他与秀丽的关系也产生了变化……。